Hari-hari seperti ini ditakdirkan untuk tetap ada dalam sejarah pasar: Selasa Hitam keuangan Rusia; naik turunnya minyak; ketegangan mata uang Berkembang menunggu konferensi pers Janet Yellen malam ini untuk menjelaskan waktu dan metode menaikkan suku bunga AS. Semua ini terjadi sejak Senin malam, ketika Rusia menaikkan biaya pinjaman menjadi 17% (dari 10,5%), dan seterusnya.
Konsekuensinya? Volatilitas besar pada daftar saham, pembelian obligasi besar-besaran: obligasi T 2,02 tahun AS turun menjadi 2,12% (dari 0,566%). Rekor sepanjang masa baru untuk obligasi pemerintah Jerman (0,36% pada sepuluh tahun), Inggris dan Jepang (2%). BTP kembali di bawah 1,99% (138%). Spread antara Btp dan Bund ditutup pada XNUMX basis poin.
TEMPAT BISNIS SKALA ROLLER COASTER: +3,2%
Terjadi seperti ini di Bursa Efek: Tokyo, yang mulai turun, naik 0,7%, indeks Asia Pasifik berada di posisi positif. Kenaikan baru di Shanghai (+1%), tertinggi selama tiga setengah tahun. Di Wall Street yang merah setelah menggigil naik turun: indeks Dow Jones turun 0,64% dengan penurunan 111 poin, setelah naik hingga maksimal 246 poin. S&P 500 kehilangan 0,5%, Nasdaq 1,24%.
Setelah enam sesi bearish berturut-turut, reaksi positif dari bursa saham Eropa akhirnya tiba. Di Milan, pada akhir hari yang ditandai dengan volatilitas yang tak tertandingi, FtseMib naik 3,2%. Indeks berfluktuasi secara liar selama sesi, naik empat atau lima kali dari kenaikan 1,5% menjadi penurunan 1,5%. Kemudian, di final, lonjakan bullish. Daftar lain dari Benua Lama sama-sama hidup: London +2,1%, Paris +2,1%, Frankfurt +2,4%. Madrid +1,80%.
MINYAK TURUN DI BAWAH 60 DOLAR
Bukan hanya Rusia. Harga minyak tergelincir di bawah $2009 untuk pertama kalinya sejak 60. Brent, setelah menyentuh minimal 58,50 dolar, ditutup pada 59,61. Harga sekarang telah berkurang setengahnya dibandingkan dengan bulan Juni. Data ekonomi China yang masih dalam perlambatan kuat memberikan dorongan baru untuk penjualan. Sementara itu, para menteri negara-negara Teluk, yang mengabaikan gejolak bursa saham kawasan, menegaskan kembali bahwa produksi minyak mentah tidak akan melambat. Di Milan, harga minyak rebound dengan kuat: Eni +3,9%, Tenaris +4,4%, Saipem +4,8%.
RUBEL RUNTUH LAGI. LARI KONTRA DI MOSKOW
"Setahun yang lalu saya tidak akan percaya itu mungkin, bahkan dalam mimpi terburuk saya, hal seperti ini bisa terjadi." Ini adalah komentar wakil gubernur bank sentral Rusia, Sergey Shvetsov, di penghujung hari mimpi buruk. Peningkatan drastis dalam tingkat referensi (dari 10,5 menjadi 17%) tidak membantu menghentikan jatuhnya rubel, yang jatuh ke minimum 80 per dolar, sebelum memantul kembali ke sekitar 70. Bursa Efek, dalam dolar, jatuh sebesar 12,33%. Yield obligasi pemerintah mencapai 15,36%.
Rusia dengan demikian mengalami badai yang sempurna: sanksi Barat, jatuhnya harga minyak, suku bunga tinggi dan ekonomi dalam resesi. Langkah terakhir menuju bencana yang diumumkan bisa jadi adalah penutupan perbatasan mata uang. Oleh karena itu pelarian di cabang-cabang: cabang Sberbank di Tversnoj Bulvar, di jantung kota Moskow, menutup hari hanya dengan uang tunai 100 dolar dibandingkan 100 ribu dolar di pagi hari, tulis Financial Times.
WEIDMANN: Ya UNTUK QE, DIBERIKAN ECB HANYA MEMBELI BUND
Hari yang panas hari ini di front zona euro. Faktanya, pemungutan suara pertama Parlemen Yunani untuk pemilihan presiden baru diharapkan dilakukan hari ini. Selisih antara BTP dan Bund ditutup pada 138 basis poin dan biaya obligasi domestik 1,99 tahun sebesar 0,566%, tetapi selama sesi tersebut suku bunga obligasi Jerman turun ke level terendah baru sepanjang masa sebesar 150%, memperlebar selisih. dengan BTP hingga XNUMX sen.
Jens Weidmann menangani pemanasan atmosfer: "Inflasi – katanya – dapat turun dalam beberapa bulan mendatang, tetapi bahkan dalam kasus ini, langkah-langkah moneter akan sangat tidak efektif dan kontraproduktif". Paling tidak, tambahnya, seseorang dapat menerima QE berdasarkan pembelian obligasi triple A (lihat Jerman) sehingga melindungi rekening ECB. Tetapi Anda tidak dapat membeli Btp atau Bono yang membahayakan tabungan pembayar pajak.
UNICREDIT: TANPA DEVALUASI UNTUK RUSIA
Pada hari tertentu, bank-bank Italia menguat. Unicredit naik 2,1%. CEO Federico Ghizzoni mengatakan bahwa bank tidak membuat ketentuan untuk situasi Rusia: "Tidak ada penurunan nilai yang diharapkan untuk akhir tahun ini atau tahun depan", menggarisbawahi manajer.
Rebound hebat oleh Intesa (+4,5%). Bper (+6,6), Mediobanca (+4,3%) dan Ubi (+5,7%) bahkan lebih baik. Banco Popolare +2,23%, meskipun Norges Bank telah mengembalikan sahamnya menjadi 1,960% (dari 2,087%). Dewan direksi Monte Paschi (+3,81% setelah penurunan 8,1% pada hari Senin) dipanggil untuk besok. Dewan Direksi dan komite pengarah Carige Foundation dijadwalkan pada Senin 22. Ini akan menjadi kesempatan untuk memeriksa status pembicaraan yang sedang berlangsung dengan calon investor mengingat peningkatan modal berikutnya hingga 650 juta oleh Banca Carige ( kemarin +2,54 ,XNUMX%).
FCA MENERIMA $3,887 MILIAR DARI SAHAM DAN KONVERSI
Fiat Chrysler naik 1,4% setelah data penjualan mobil yang baik pada bulan November di Eropa: pendaftaran grup tumbuh sebesar 3,6%, dibandingkan dengan pasar yang hanya tumbuh sebesar 1,2%.
Perusahaan mengumumkan kemarin malam kami menyelesaikan penjualan 100 juta saham biasa, dengan nilai nominal 0,01 euro, dan pinjaman konversi sebesar 2,875 miliar dolar. Dalam catatan yang dikeluarkan oleh London kita membaca bahwa setelah dikurangi pengeluaran, sekitar 3,887 miliar dolar dikumpulkan dengan kedua penawaran tersebut. Sebagai bagian dari penawaran, pemegang saham utama Exor membeli $886 juta dalam bentuk nota konversi, “untuk mempertahankan sekitar 30% sahamnya, yang, setelah penyelesaian penawaran, akan menjadi 29,5% dari modal saham FCA”.
CNH Industrial menguat dengan kuat sebesar 5,2%.
FINMECCANICA PUSH CINA
Industrialis yang brilian. Finmeccanica naik 5,9%: konsorsium China yang dipimpin oleh Insigma pada hari Senin menyampaikan penawaran yang mengikat untuk 100% Ansaldo Breda kepada Ubs dan Mediobanca, konsultan Finmeccanica. Ansaldo Sts naik 2,6%. China telah mengkonfirmasi jaminan untuk komitmen finansial melebihi 1,5 miliar euro, melalui bank pedagang China (Cmb). Jumlah ini, menurut sumber keuangan, memperhitungkan harga seluruh modal saham Breda, yang akan diberi nilai positif, dan harga yang jauh lebih tinggi untuk Ansaldo Sts. Pembeli juga harus meluncurkan penawaran tender wajib atas seluruh modal mengambang, dengan harga yang sama dibayarkan ke Finmeccanica.
StM +4,8%, Prysmian +3,9%.
PENYEMBUHAN VITAMIN UNTUK DIASORIN
Enel Green Power naik (+2,99%): penjualan saham jv vneture Geo ke perusahaan milik negara El Salvador Ine akan menghasilkan capital gain sekitar 110 juta euro.
Kemajuan Mediaset (+2,95%): menurut Equita, pendapatan iklan anak perusahaan Spanyol naik 10%.
Terakhir, Diasorin + 1,7% setelah FDA menyetujui pemasaran Vitamin D 1,25 yang diproduksi oleh perusahaan tersebut di Amerika Serikat.
