Setelah bertahun-tahun optimis, ramalan para guru menjadi lebih hati-hati. Michael Harnett, kepala strategi investasi di Bank of America, menyarankan keringanan ekuitas dan portofolio obligasi untuk tahun 2022, menjelang guncangan suku bunga. Sudah waktunya untuk menentukan arah pada real estat dan komoditas. Jonathan Briggs dari Goldman Sachs malah merevisi, meskipun sedikit, perkiraan untuk ekonomi bintang dan garis: meskipun tidak banyak, varian Omicron akan memperlambat pemulihan PDB, melambat menjadi 3,8% dari perkiraan sebelumnya 4,2%. Dengan premis yang tidak nyaman inilah Bursa Efek memulai tes yang menentukan untuk memulai pengurangan setelah data pasar tenaga kerja Jumat lalu yang mengecewakan. Namun, pasar mulai sedikit terbuka, setidaknya di Eropa, dengan harapan varian Omicron tidak membanjiri konsumsi pra-Natal. Data Asia lebih beragam.
SEUL TERBANGKIT, CINA MENYANGKAL KRISIS EVERGREAT
Kospi Seoul naik (+0,5%), sekarang naik keempat berturut-turut. CSI 300 dari daftar Shanghai dan Shenzen juga naik (+0,4%) didukung oleh pengumuman pemotongan baru cadangan wajib bank oleh perdana menteri Li Ke Quiang.
Hang Seng Hong Kong berada di zona merah (-1,1%). Indeks teknologi turun 2,5%, ke level terendah sejak peluncuran keranjang pada Juli 2020. Alibaba (-4%) sedang menjalani restrukturisasi asetnya. Maggie Wu yang legendaris meninggalkan posisi CFO setelah 15 tahun.
Evergrande runtuh dalam semalam (-11%), pulih pagi ini di -3%: cicilan 260 juta dolar jatuh tempo.
Nikkei Tokyo (-0,3%) dan BSE Sensex Mumbai (-0,4%) juga berada di zona merah.
NASDAQ FUTURES DATE, SPACE KING MUSK
Sebuah awal yang positif menjulang untuk bursa saham Barat. Wall Street berjangka reli semalam: indeks S&P500 naik 0,6%. Masa depan Nasdaq sedikit di atas paritas, juga karena pergerakan hari Jumat: minggu lalu indeks teknologi ditutup turun 2,6%, jauh lebih buruk daripada -1,2% dari S&P500 tetapi jauh lebih baik daripada -3,9% dari indeks Russell 2000, yang memasuki wilayah koreksi akibat penurunan tersebut.
Pada hari Jumat, perusahaan teknologi tinggi besar dihukum berat, terutama Tesla (-6,4%) dan Nvidia (-4,4%). Badan Antariksa Eropa telah membunyikan alarm: dengan tidak adanya kesepakatan internasional, aturan rempah-rempah dibuat oleh Elon Musk, tentu saja untuk keuntungannya sendiri.
Minyak jenis WTI naik 2%, menjadi $67,7 per barel. Arab Saudi telah menaikkan harga untuk pelanggannya di Asia dan Amerika Serikat.
BITCOIN SINKS: -20% SELAMA AKHIR PEKAN
Treasury Note 1,38-tahun melemah menjadi 22%, imbal hasil naik empat basis poin. Emas mulus. Tetapi sikap Federal Reserve yang kurang ekspansif, yang secara resmi membatalkan istilah "transisi" sehubungan dengan kenaikan harga, mulai menuai korban pertamanya: selama akhir pekan, Bitcoin turun 41%, menjadi $48, diikuti oleh mata uang kripto lainnya . Posisi Cryptocurrency senilai satu miliar dolar dilikuidasi selama akhir pekan. Pagi ini cryptocurrency diperdagangkan pada 8 ribu dolar: dari level tertinggi yang dicapai pada 30 November, kerugiannya adalah XNUMX%.
Sementara itu, daftar harga pemain kecil, Russell 2000, turun 7,4% menyusul pidato Jerome Powell.
FITCH MEMBERI BIAYA KEPADA BTP: PROMOSI PERTAMA SELAMA 20 TAHUN
Piazza Affari sekarang akan dapat mengandalkan dorongan promosi dari sebuah lembaga pemeringkat, sebuah peristiwa yang jarang terjadi dan disambut baik. Pada Jumat malam, dengan pasar tutup, American Fitch menaikkan rapor Italia dari BBB- menjadi BBB, dengan prospek stabil. Kenaikan tersebut, jelas para ekonom lembaga tersebut, terutama karena pemulihan ekonomi yang kuat, yang berdampak pada membaiknya keuangan publik mulai dari defisit (terlihat di 8,9%) dan utang (di bawah 154% dari PDB). Dukungan penting untuk Btp kami di awal minggu baru yang panas di bagian depan inflasi.
INFLASI SOS: PERTAMA ANGKA, LALU PILIHAN FED
Wall Street sekarang menunggu data perputaran pekerjaan AS (yang luar biasa tinggi) yang akan dirilis pada hari Rabu dan, di atas segalanya, data indeks harga konsumen pada hari Jumat, yaitu hanya lima hari sebelum dewan Federal Reserve memutuskan pertemuan puncak 14 /15 Desember apakah sudah tiba waktunya untuk memulai tapering, pengurangan pembelian oleh Bank Sentral. Diperkirakan angka harga akan naik menjadi 6,7%, tertinggi sejak 1982.
The Fed tidak akan menjadi satu-satunya pertemuan otoritas moneter pertengahan bulan. Pertemuan bank Australia, bank Kanada, dan Bank Cadangan India juga diramalkan. Tidak ada keputusan suku bunga yang diharapkan, tidak seperti rapat bank sentral Brasil, yang bergulat dengan perlambatan ekonomi, tetapi juga dengan kenaikan inflasi yang tajam.
EUROGRUPPO, KITA BERBICARA LAGI TENTANG BANKING UNION
Sinyal ekonomi makro lainnya termasuk pertemuan Eurogroup di Brussels, yang akan diikuti pada hari Selasa dengan data awal PDB zona euro. Pertemuan antara para menteri keuangan akan didedikasikan untuk dimulainya kembali pekerjaan Perbankan, sebuah masalah yang ditangguhkan selama berbulan-bulan untuk kampanye pemilu di Jerman.
Istat akan mempublikasikan data tren konsumsi. Di sisi ekonomi makro, fokus masih pada tren inflasi, dengan data AS diharapkan untuk akhir pekan.
PEARL HARBOR: SUDAH 80 TAHUN
Data pesanan dari industri Jerman juga ditunggu. Data harga konsumen dari Jerman akan keluar pada hari Jumat.
Dua peringatan bersejarah patut dicatat: peringatan seratus tahun kemerdekaan Irlandia (kesempatan untuk membuka blokir konfrontasi rumit antara London dan Paris, berpihak pada Dublin); dan, pada hari Rabu, XNUMX tahun sejak serangan Jepang di Pearl Harbour.
MANUVER MARATHON DIMULAI
Dalam politik internal, minggu ini akan dibuka dengan pemeriksaan lebih dari 6.000 amandemen manuver yang diajukan di Senat. Waktunya sangat singkat, mengingat bahwa teks amandemen yang dikeluarkan oleh Komisi Anggaran harus tiba di Kamar untuk dipilih dan kemudian melewati Kamar untuk pengesahan parlemen kedua. Lampu hijau terakhir harus tiba pada akhir tahun.
DI WALL STREET X JAM RIVIAN
Di sisi perusahaan, ada ekspektasi di Wall Street untuk Rivian: periode penguncian penjualan setelah kemenangan IPO mobil listrik berakhir hari ini.
Diikuti juga akun Lululemon, grup pakaian olahraga yang mencatatkan kenaikan tajam selama pandemi.
VIVENDI TERBUKA UNTUK TRANSFER JARINGAN KE NEGARA
Sorotan di Telecom hari ini: Vivendi telah membuka prospek transfer kendali jaringan ke mitra publik, yaitu ke CDP. Mitra Perancis dan mitra publik Italia tampaknya menyepakati tidak adanya tawaran private equity KKR, yang dinilai terlalu rendah.
Komite strategis Tim yang dipimpin oleh ketua Salvatore Rossi harus bertemu lagi hari ini, yang mendapat perhatian dari 18 penasihat keuangan pada hari Jumat. Panitia harus mengamanatkan tiga bank yang berdiri secara internasional (ada pembicaraan tentang tender antara Bofa, Barclays, Imi, Lazard dan Rothschild) untuk mengevaluasi strategi masa depan dan mengevaluasi penawaran dari Kkr.
Pada 17 Desember, dewan direksi Tim tahun 2021 terakhir harus menyetujui anggaran dan memutuskan apakah akan melanjutkan dana AS atau tidak, yang meminta akses ke nomor rahasia grup untuk melakukan uji tuntas.
DI SINI DATANG PLAN ORCEL XNUMX TAHUN
Meningkatnya perhatian di Piazza Affari juga untuk presentasi rencana industri tiga tahun baru Unicredit. Kelompok tersebut, yang dipimpin oleh direktur pelaksana Andrea Orcel, sedang mengevaluasi pengurangan 3.000 pekerjaan dari 80.000 saat ini melalui pemberhentian sukarela berkat penurunan 7 tahun yang disediakan oleh kontrak kategori nasional.
