Tujuan Swiss untuk menjadi nomor satu di perbankan swasta global, dan hari ini mereka telah mencapai satu penaklukan terakhir. Bank yang berbasis di Zurich Julius Bär telah mengumumkan akan membeli bisnis manajemen kekayaan Merrill Lynch (tidak termasuk yang ada di AS dan Jepang) dari Bank of America dengan harga sekitar 860 juta franc Swiss. sekitar 715 juta euro. Akuisisi akan berlangsung di aset kelolaan pada 30 Juni 2012 dan akan melibatkan lebih dari 2 ribu kolaborator dan lebih dari 500 penasihat keuangan. Lebih dari separuh aset dimiliki oleh pelanggan yang berdomisili di pasar negara berkembang, terutama di Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah.
Menurut perkiraan Julius Bär, akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan aset yang dikelola antara 57 dan 72 miliar franc dalam dua tahun. Harga yang disepakati setara dengan 1,2% dari aset yang dialihkan yang dikelola, yaitu antara 680 dan 860 juta franc. Untuk ini akan ditambahkan 300 juta terkait dengan persyaratan modal risiko dan 400 juta terkait dengan biaya restrukturisasi. Setelah transfer selesai, transaksi akan meningkatkan aset yang dikelola Julius Bär sebesar 40% menjadi CHF 251 miliar dan menjadikan total aset klien menjadi CHF 341 miliar pada akhir periode integrasi dua tahun, dengan perwakilan kelompok Swiss di lebih dari 25 negara.
Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mulai dari tahun ketiga penuh setelah ketentuan utama, yaitu pada tahun stabil pertama setelah integrasi: Target kenaikan EPS untuk tahun 2015 adalah sekitar 15%. Jika integrasi selesai pada Q2014 2015 seperti yang direncanakan, untuk tahun 4 Julius Bär mengharapkan kelompok yang lebih besar untuk membukukan arus masuk uang baru bersih sebesar 6-65%, rasio biaya/pendapatan 70-30% dan margin laba sebelum pajak 35-1bp. Target rasio 12% BIS Tier XNUMX tetap tidak berubah.
“Akuisisi ini memungkinkan kami untuk mengambil langkah maju yang signifikan dalam strategi pertumbuhan kami,” katanya Boris FJ Collardi, CEO Grup Julius Bär, "dan dari secara signifikan memperkuat posisi kami sebagai pemimpin dalam perbankan swasta global menambahkan dimensi baru tidak hanya ke pasar yang berkembang, tetapi juga di Eropa”.
