Italcementi kembali ke pasar utang dengan pembukaan kembali obligasi senior tanpa jaminan yang diluncurkan pada 21 Februari. Jumlahnya 150 juta, sedangkan terbitan aslinya sebesar 350 juta. Kupon yang diharapkan adalah 6,125%, yang merupakan premium sebesar 340-350 basis poin pada midswap. Transaksi yang dikeluarkan oleh Italcementi Finance SA (dan dijamin oleh perusahaan induk), dikelola oleh sindikasi perbankan yang terdiri dari Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis, UniCredit.
Obligasi tersebut bertenor lima tahun dan akan jatuh tempo pada 21 Februari 2018. Penerbit tersebut mendapat peringkat Ba2 dengan prospek negatif dari Moody's dan peringkat Bb+ dengan prospek stabil dari S&P.
Di penghujung pagi, saham Italcementi naik 0,4% di Piazza Affari.
