Iltalementi dan HeidelbergCement, setelah kesepakatan dicapai pada bulan Juli, melanjutkan integrasi aktivitas mereka di pasar Kanada dengan aktivitas homolog HeidelbergCement AG, sebuah perusahaan yang sejak 1 Juli 2016 lalu memegang mayoritas relatif dalam modal saham Italcementi SpA dan yang, sebagai hasil dari penawaran pengambilalihan wajib, akan mencapai partisipasi totaliter. Siaran pers dikeluarkan oleh Italcementi pada Selasa malam.
operasi
Transaksi tersebut terdiri dari akuisisi oleh perusahaan Lehigh Hanson Materials Limited (“LHM”), sebuah perusahaan Kanada yang dimiliki secara tidak langsung oleh HeidelbergCement, atas total kepemilikan, dalam saham biasa dan saham preferen, di modal perusahaan Essroc Canada ULC (“Essroc Kanada"). Essroc Canada saat ini dimiliki oleh Essroc Corporation (“Essroc Corp.”), sebuah perusahaan berbadan hukum
dipegang secara tidak langsung oleh Italcementi, melalui perusahaan kendaraan Essroc Netherlands Coöperatief UA (“New Essroc”). Pertimbangan yang akan diterima Essroc untuk penjualan Essroc Canada ke LHM, setara dengan sekitar 371 juta dolar Kanada, akan dibayarkan melalui penugasan kepada Essroc atas 42.288 saham LHM yang baru diterbitkan, setara dengan sekitar 15,50% dari modal saham
dari LHM, dan sisanya berupa uang tunai, sekitar 200 ribu dolar Kanada.
Fase-fase operasi
Operasi akan berlangsung melalui dua fase penting:
(i) Pengalihan saham Essroc Canada: Essroc Corp., setelah mengubah pinjaman pemegang sahamnya sekitar CAD 33 juta menjadi modal, akan mengalihkan seluruh sahamnya di Essroc melalui perusahaan kendaraan New Essroc Canada ke LHM, dengan pertimbangan no. 42.288 saham baru yang diterbitkan, sesuai dengan kira-kira 15,50% (setelah peningkatan yang dirujuk pada poin berikut) dari modal saham LHM, dan penyesuaian kas sekitar $200.000 Kanada;
(ii) Suntikan modal oleh HCCH: Pada saat yang sama, pemegang saham tunggal LHM saat ini, HeidelbergCement Canada Holding (“HCCH”), akan memberikan kontribusi sekitar C$135 juta ke LHM terhadap langganan 15.388 saham baru yang diterbitkan LHM itu sendiri, setara dengan sekitar 5,64% dari modal sahamnya. Sebagai hasil dari transaksi tersebut, HCCH akan memegang total 84,50% dari modal LHM.
Setelah menyelesaikan transaksi, pemegang saham LHM akan menandatangani perjanjian pemegang saham dimana Essroc Corp. akan diberikan hak untuk melindungi kepentingan minoritasnya.
Pendapat Komite Transaksi Hubungan Istimewa dan Kewajaran
pendapat Ahli Independen
Transaksi tersebut diserahkan kepada Komite Transaksi dengan Pihak Terkait (“Komite”) Italcementi SpA, yang, dalam melaksanakan opsi yang diberikan oleh pasal 6.2.(iii) Prosedur Pihak Terkait Italcementi, mengidentifikasi Credit Suisse sebagai International the ahli independen yang akan ditunjuk untuk mengeluarkan pendapat kewajaran atas kecukupan nilai transaksi dan pertimbangannya,
serta pada kenyamanan dan kebenaran substansial dari kondisi terkait.
Pada tanggal 3 Oktober 2016, Ahli Independen mengeluarkan pendapat kewajarannya terkait transaksi tersebut.
Pada tanggal yang sama, Komite mengeluarkan opini positifnya atas kepentingan Italcementi SpA dan para pemegang sahamnya dalam melaksanakan transaksi serta atas kemudahan dan kebenaran substansial dari kondisi terkait.
Perusahaan akan menyusun dan menerbitkan sesuai dengan seni. 5 peraturan tersebut disetujui oleh Consob dengan keputusan no. 17221 tanggal 12 Maret 2010, sebagaimana diubah kemudian, Dokumen Informasi yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 peraturan tersebut di atas.
