Ini resmi: penawaran yang diperuntukkan bagi investor institusi dari saham biasa perusahaan Sanlorenzo telah berhasil diselesaikan.
Penawaran termasuk 4.500.000 saham baru diterbitkan dan 6.500.000 saham disiapkan untuk dijual oleh Holding Happy Life Srl, pemegang saham mayoritas Sanlorenzo dan dikendalikan oleh Massimo Perotti, ketua eksekutif perusahaan. Kemungkinan melaksanakan opsi greenshoe pada 1.100.000 saham, yang dapat membuat saham Sanlorenzo mengambang bebas menjadi 35,1% dari modal saham perusahaan, sementara Holding Happy Life Srl akan memegang 20.702.000 saham yang setara dengan sekitar 60% dari total modal saham. Harga penawaran telah ditetapkan pada €16 per saham.
Berdasarkan harga penawaran tersebut, maka nilai total transaksi, termasuk opsi sepatu hijau, adalah sama dengan 193,6 juta dan kapitalisasi Sanlorenzo sama dengan 552 juta, termasuk penambahan modal sebesar 72 juta.
Tawaran tersebut telah membangkitkan minat dalam komunitas keuangan nasional dan internasional: permintaan telah mencapai hampir 290 juta, melampaui penawaran dan telah melibatkan operator yang memenuhi syarat, terutama hanya untuk jangka panjang, kata siaran pers perusahaan pembuat kapal tersebut. Sekitar dua pertiga permintaan berasal dari investor asing dan sekitar sepertiga dari investor Italia. Sebagai bagian dari penawaran, Banca IMI, BofA Securities dan UniCredit Corporate & Investment Banking bertindak sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunner.
Tanggal mulai perdagangan saham biasa Sanlorenzo dijadwalkan pada Selasa 10 Desember 2019, tetapi tunduk pada verifikasi oleh Borsa Italiana tentang adanya persyaratan pengungkapan kepada publik.
