FinecoBank, bank langsung multi-saluran dari Grup UniCredit, kemarin memperoleh dari Consob persetujuan prospektus terkait dengan penawaran umum penjualan (OPV) yang bertujuan untuk masuk ke perdagangan sahamnya di Pasar Saham Elektronik (MTA), diselenggarakan dan dikelola oleh Borsa Italiana SpA
Persetujuan Consob mengikuti ketentuan yang, juga kemarin, Borsa Italiana menyetujui pengakuan listing di MTA. Penawaran penjualan global berkaitan dengan maksimal 181.883.000 saham biasa Perusahaan, sesuai dengan 30% dari modal saham Perusahaan, disiapkan untuk dijual oleh UniCredit SpA, sebagai Pemegang Saham Penjual.
UniCredit SpA akan tetap menjadi pemegang saham Perusahaan bahkan setelah pencatatan FinecoBank, dengan saham jika penempatan penuh saham yang dicakup oleh Penawaran Global sama dengan 70% dari modal saham tanpa pelaksanaan opsi sepatu hijau dan 65,5% setelah pelaksanaan opsi secara penuh sepatu hijau.
Penawaran Global terdiri dari:
– Penawaran Umum minimal n. 18.188.000 saham, setara dengan 10% dari Penawaran Global, ditujukan untuk masyarakat umum di Italia; dalam Penawaran Umum terdapat tranche yang diperuntukkan bagi karyawan dan promotor dengan jumlah maksimum no. 3.463.000 saham (“Penawaran Umum");
– Penempatan kelembagaan serentak maksimal no. 163.695.000 saham, setara dengan 90% dari Penawaran Global, dicadangkan untuk Investor Berkualitas di Italia dan investor institusi asing, sesuai dengan Peraturan S Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana diubah kemudian, termasuk Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan 144A diberlakukan sesuai dengan United States Securities Act tahun 1933 (“Penempatan kelembagaan").
Juga dipertimbangkan bahwa Pemegang Saham Penjual memberikan kepada Koordinator Penawaran Global (seperti infra ditentukan), juga atas nama dan atas nama anggota Konsorsium Penempatan Institusi, suatu opsi sepatu hijau untuk pembelian, pada Harga Penawaran, saham sampai dengan jumlah maksimum no. 27.283.000 saham setara dengan 15% saham yang ditawarkan di bawah Penawaran Global.
Pilihan sepatu hijau dapat dilakukan, seluruhnya atau sebagian, dalam waktu 30 hari setelah tanggal dimulainya perdagangan saham FinecoBank di MTA. Dalam hal pelaksanaan penuh dari Opsi sepatu hijau jumlah total saham yang ditempatkan adalah n. 209.166.000,- untuk free float sebesar 34,5% dari modal saham. Penawaran Umum dan Penempatan Kelembagaan akan dimulai Senin depan 16 Juni 2014 dan akan berakhir pada 26 Juni 2014.
