Intesa Sanpaolo Spa telah menandatangani perjanjian untuk menjual sahamnya di ibukota Allfunds Bank - yang diselenggarakan melalui anak perusahaan Eurizon Capital Sgr dan setara dengan 50% dari modal - ke dana milik Hellman & Friedman dan dana kekayaan negara Singapura GIC untuk sekitar 900 juta euro dalam bentuk tunai.
Dari operasi tersebut, Intesa akan memperoleh net capital gain sebesar 800 juta. Semua dana dikendalikan bersama oleh Santander Asset Management dan Intesa Sanpaolo.
Penyelesaian transaksi, tunduk pada lampu hijau dari otoritas yang berwenang, akan menghasilkan keuntungan modal bersih sekitar 800 juta euro untuk laporan laba rugi konsolidasi Grup Intesa Sanpaolo.
AFB adalah platform distribusi multi-manajer dari produk manajemen aset yang ditujukan untuk investor institusional dan pada tahun 2016, AFB menyumbangkan 34,5 juta euro ke laporan laba rugi konsolidasi Grup Intesa Sanpaolo dalam hal keuntungan dari investasi senilai ekuitas.
Dalam transaksi tersebut, Intesa Sanpaolo Group dibantu oleh BofA Merrill Lynch dan Morgan Stanley sebagai penasihat keuangan dan Linklaters sebagai penasihat hukum.
