Pagi ini Intesa Sanpaolo meluncurkan obligasi tertutup 12 tahun senilai satu miliar euro. Pesanan melebihi 3 miliar, menurut seorang bankir yang terlibat dalam operasi tersebut dan dikutip oleh Reuters.
Hasil akhir obligasi ditetapkan 150 basis poin di atas tingkat midswap, sedangkan panduan hasil yang ditunjukkan pagi ini awalnya sekitar 160 basis poin. Harga akhir obligasi akan tiba dalam satu hari. Operasi tersebut dikelola oleh Banca IMI, Crédit Agricole, HSBC, RBS dan Unicredit.
Pada akhir November, Intesa telah menempatkan obligasi tertutup senilai 1,25 miliar, jatuh tempo pada 2022, sedangkan September lalu menempatkan satu miliar obligasi, jatuh tempo pada 2019.
Di penghujung pagi, saham Intesa Sanpaolo di Bursa Saham merugi lebih dari dua setengah poin.
