Intesa Sanpaolo diluncurkan pagi ini a obligasi senior dengan jatuh tempo lima tahun. Hasil yang diharapkan berada di area 100 basis poin di atas tingkat midswap dan penutupan pesanan diharapkan pada siang hari. Operasi tersebut dikelola oleh Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs dan Sg Cib.
Penerbitan obligasi terakhir bank dilakukan pada 8 September, ketika obligasi benchmark subordinasi Tier 2 satu miliar euro ditempatkan, dengan kupon 3,928% dan jatuh tempo 12 tahun. Pesanan sudah mencapai 3,25 miliar.
Obligasi senior terakhir, dengan jatuh tempo tujuh tahun, berasal dari bulan Juni dan menghasilkan satu miliar euro ke pundi-pundi Intesa, dibandingkan permintaan sebesar 3,4 miliar.
Hari ini, di penghujung pagi, saham Intesa di Bursa Saham naik 1,9%, menjadi 2,29 euro.
