Intesa Sanpaolo menempatkan satu lagi pada hari Selasa 30 Agustus Obligasi hijau 1 miliar euro. Isu hijau non-pilihan senior bank 5 tahun membayar premi sebesar 250 basis poin di atas kurva swap. Layanan Refinitiv Ifr menulisnya, dengan menyebutkan bahwa masalah tersebut telah menarik pesanan melebihi 2,3 miliar tidak termasuk manajer utama. Intesa menjadi bank Italia pertama yang menerbitkan obligasi hijau pada 2017.
Indikasi hasil, pada kenyataannya, telah direvisi ke bawah sehubungan dengan awal 270/275 sen, yang kemudian dipindahkan ke 250/255. Saham tersebut memiliki peringkat ekspektasi Baa3/BBB-/BBB-/BBB dari Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, batas waktu 6 September 2017 dan akan dihargai hari ini. Intesa Sanpaolo telah menunjuk Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets dan Société Générale sebagai mitra utama, Deutsche Bank dan IMI-Intesa Sanpaolo sebagai Penasihat Penataan Hijau.
Obligasi hijau terakhir yang diterbitkan oleh Intesa berasal dari Maret 2021, ketika bank yang dipimpin oleh Carlo Messina itu menempatkan obligasi hijau 7 tahun senilai 1,25 miliar euro. Dalam hal ini, buku pesanan melebihi 3,5 miliar euro, menarik minat lebih dari 260 investor dan memungkinkan pengurangan penyebaran awal (93 basis poin pada tingkat midswap setelah indikasi awal di area 120 poin).
