Sukses bagus untuk obligasi senior 7 tahun yang ditempatkan di pasar oleh Intesa Sanpaolo. Penerbitan, yang bertujuan untuk mengumpulkan minimal 500 juta euro, ternyata menerima pesanan lebih dari 3,4 miliar euro, sedemikian rupa sehingga penerbit meningkatkan jumlah obligasi hingga satu miliar.
Selanjutnya, karena permintaan yang baik, imbal hasil atas isu tersebut ditetapkan 98 basis poin di atas midswap, dibandingkan dengan indikasi awal di area 105-110 poin di atas midswap. Harga penawaran kembali obligasi ditetapkan sebesar 99,69%, dengan imbal hasil hingga jatuh tempo sebesar 2,048% per tahun.
Obligasi tersebut ditargetkan untuk investor profesional dan perantara keuangan internasional dan akan dicatatkan di Bursa Efek Luksemburg serta di pasar Over-the-Counter biasa. Lelang dikelola sebagai bookrunner bersama oleh kumpulan bank yang terdiri dari Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis dan Bofa.
