air raksa UK Holdco Limited, pemegang saham mayoritas Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, hari ini menandatangani perjanjian definitif untuk akuisisi Layanan Setefi e Kartu Intesa Sanpaolo oleh Intesa Sanpaolo dengan nilai satu miliar dan 35 juta euro.
Setefi Processing adalah platform pemrosesan Italia dari Intesa Sanpaolo, salah satu grup perbankan terkemuka di Eropa dan bank komersial Italia terkemuka. Kartu Intesa Sanpaolo, di sisi lain, adalah platform pemrosesan grup untuk Eropa Tengah-Timur dan beroperasi di sembilan negara, termasuk Kroasia, Slovenia, Hongaria, dan Rumania. Bersama-sama, kedua platform ini mendukung portofolio produk komprehensif yang mencakup beragam kartu pembayaran untuk pelanggan akhir Intesa Sanpaolo.
Menurut Luca Bassi, Managing Director Bain Capital Private Equity “Transaksi ini memiliki kepentingan strategis karena membawa bank komersial terkemuka Italia ke portofolio klien kami dan memberi kami kemampuan besar untuk meningkatkan layanan dan inovasi untuk ICBPI dan Pemrosesan ISP”.
Transaksi pembelian akan dibiayai melalui kombinasi hutang dan ekuitas yang diatur oleh pemegang saham. Konsultan untuk transaksi tersebut adalah Mediobanca sebagai penasihat keuangan. Transaksi ini hanya tunduk pada persetujuan peraturan adat dan penutupan diharapkan pada akhir tahun ini.
