Innova Italy 1 SpA, Perusahaan Akuisisi Tujuan Khusus, telah berhasil menyelesaikan penempatan pribadi saham biasa dengan waran terkait senilai 100 juta euro, dimaksudkan untuk integrasi dengan perusahaan industri dengan aset teknologi dan prospek pengembangan yang signifikan di sektor inovatif. Operasi ini ditujukan untuk listing di pasar AIM Italia.
Permintaan saham lebih tinggi dari penawaran dan oleh karena itu dilakukan pembagian pembagian saham. Struktur kepemilikan saham Innova Italy 1 sebagian besar terdiri dari investor institusi Italia terkemuka, dan khususnya: 32% Perbankan Swasta, 26% Dana Pensiun dan Yayasan Perbankan, 22% Bank, 16% Manajer Aset, dan 4% Perusahaan Asuransi.
Promotor Innova Italy 1 adalah: Fulvio Conti, Marco Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni dan Alessandro Pansa. Yang terakhir telah memesan, secara proporsional dan untuk jumlah total 2 juta euro, saham khusus tanpa hak suara, dapat dikonversi menjadi saham biasa ketika kondisi terpenuhi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar Perusahaan dan yang penjualannya tunduk pada periode lock-up.
Operasi penempatan pribadi berlangsung melalui penugasan no. 10.000.000 saham biasa dan no. 2.000.000 waran cocok. Harga berlangganan telah ditetapkan sebesar 10 Euro per saham, dengan penugasan 2 waran gratis untuk setiap 10 saham yang dipesan, sementara 3 waran selanjutnya untuk setiap 10 saham akan diberikan setelah operasi integrasi selesai.
Innova Italy 1 akan menyerahkan, dalam 24 bulan, proyek merger dengan perusahaan industri ke rapat pemegang saham. Modal yang terkumpul akan memungkinkan yang terakhir untuk membiayai rencana pengembangan teknologi, evolusi produk, dan ekspansi ke pasar baru – yang akan dicapai baik melalui proses pertumbuhan organik maupun melalui akuisisi perusahaan lain.
Innova Italy 1 bermaksud, dengan operasi ini, untuk memberikan kontribusinya pada pengembangan sistem bisnis Italia, untuk memperkuat investasi mereka dan ekonomi riil, mendekatkan sistem keuangan negara ke yang terakhir.
Banca IMI dan Banca Akros bertindak sebagai Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners; Banca IMI juga akan beroperasi sebagai Pengembara dan Spesialis. Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia dan Banca Aletti bertindak sebagai agen penempatan.
Innova Italy 1 dibantu oleh firma hukum Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, oleh KPMG dan oleh Comin & Partners untuk komunikasi keuangan dan kantor pers, sementara Koordinator Global memanfaatkan firma hukum DLA Piper.
Perusahaan secara wajar mengharapkan untuk mendapatkan pesanan masuk dari Borsa Italiana SpA hari ini. Dokumen Penerimaan akan tersedia di situs web Perusahaan (www.innovaitaly1.it) mulai dari penerimaan saham biasa dan waran Perusahaan di AIM Italia.
