Survei yang dilakukan oleh Mediobanca menunjukkan kinerja bank internasional utama pada tahun 2013 dan pada bagian pertama tahun 2014, membandingkan hasil yang dicatat di Eropa dan di Amerika Serikat dan berhasil memberikan gambaran yang lengkap dan kompleks tentang situasi lembaga perbankan di saat yang tepat ini dan kekuatan dan kelemahan bank Italia.
Di Eropa, bank mencatat pendapatan turun pada 2013 (-1,3% dari 2012), kerugian pinjaman turun 8,5% tetapi masih signifikan (18% dari pendapatan) dan biaya tambahan bersih dua kali lipat (+110% ).
Di AS, di sisi lain, pendapatan tumbuh pada tahun 2013 (+2% pada tahun 2012), penurunan kerugian kredit sebesar 48% (menjadi 5% dari pendapatan) dan pertumbuhan yang lebih rendah pada biaya luar biasa (+35%). Pada tahun 2013, profitabilitas bersih bank-bank AS hampir lima kali lipat dari Eropa (roe: 7,5% berbanding 1,6%), juga berkat efisiensi yang lebih besar (rasio biaya/pendapatan: 64,4% berbanding 68,8%) . Sejak 2011, krisis telah merugikan bank-bank Eropa 137 miliar. euro dan 63 miliar. dari USD di Amerika Serikat. Sebagian besar berasal dari penurunan nilai di Eropa (98 miliar), dari biaya litigasi di AS (52 miliar).
Deleveraging yang kuat: -12,1% antara 2011 dan 2013 aset bank-bank Eropa, -9,8% aset bank-bank Amerika. Ketenagakerjaan juga turun, lebih banyak di Eropa (-7,5%) dibandingkan di AS (-1,9%). Aset bank-bank Eropa dikurangi menjadi 200% dari PDB (dari 235% pada tahun 2011), aset bank-bank Amerika menjadi 72% (86% pada tahun 2011). Pada tahun 2013, dua bank terbesar di Jerman memiliki bobot PDB yang lebih rendah daripada dua bank terbesar di Italia (79% berbanding 94%).
Keruntuhan derivatif: -36% di Eropa antara 2011 dan 2013, -39% di AS dan di Eropa turun dari 56% PDB pada 2011 menjadi 22% pada 2013, di AS dari 32% menjadi 18%.
Pinjaman kepada pelanggan di Eropa menurun sebesar 3,7% pada tahun 2012, meningkat di luar negeri (+1,2%). Kredit ke pelanggan turun di Eropa dari 56% menjadi 53% dari PDB, stabil di AS (23%).
JP Morgan Chase adalah bank terbesar di dunia berdasarkan total aset (2.560 miliar euro). HSB adalah yang terbesar di Eropa (2.145 miliar euro) dan terbesar ketiga di dunia, setelah Bank of America (2.157 miliar euro). Di antara 28 institusi besar, Unicredit berada di urutan ke-17 (846 miliar), Intesa SP ke-21 (626 miliar).
Kekuatan bank-bank Italia dibandingkan dengan rata-rata Eropa: leverage rendah (17,7x melawan 23,6x), modal regulasi tinggi (Cet sebesar 10,9% melawan 10,5%), sedikit spekulasi (Level 3 sebesar 16,7% ekuitas melawan 24,4%), cakupan tinggi pinjaman diragukan (cakupan 53,6% berbanding 45,3%), efisiensi yang baik (rasio biaya/pendapatan 67,5% berbanding 68,8%) dan insiden intangible yang rendah (aset tidak berwujud pada ekuitas sebesar 13,5% berbanding 16,5%).
Kelemahan Italia: profitabilitas negatif pada tahun 2013 (roe di –16,9%; rata-rata Eropa: +1,5%), banyak pinjaman diragukan (79% sebagai % ekuitas; rata-rata Eropa: 37%), portofolio obligasi pemerintah Giips meningkat: dari 98,4 miliar. pada tahun 2011 menjadi 152,2 miliar. pada tahun 2013, 10% aset dan 1,8 kali ekuitas. Atas dasar seperangkat 13 indikator neraca, bank-bank besar Italia memiliki posisi median: mereka didahului oleh Belanda, Spanyol, dan Prancis, tetapi mendahului, secara berurutan, Inggris, Swiss, dan Jerman.
Berdasarkan rangkaian 13 indikator neraca yang sama, bank Eropa dengan posisi terbaik adalah: Nordea (Swedia), HSBC (Inggris), Rabobank (Belanda), BBVA (Spanyol), Groupe Bcpe (Prancis), Ing (Belanda) dan Danske (Denmark).
Q2014 Pertama: pendapatan (-3,7%) dan laba bersih (-5,4%) turun di Eropa, meskipun dengan kerugian kredit yang lebih rendah (-24,7%). Ditto di AS: pendapatan turun (-3,7%) dan hasil bersih (-5,5%), dengan kerugian kredit lebih sedikit (-29,9%). Orang Italia melakukannya dengan baik: pendapatan stabil (+0,2%), lebih sedikit kerugian kredit (-18%) dan keuntungan yang meningkat (+61%).
Bantuan pemerintah dari 2008 hingga 2013. Di AS: 2.853 miliar. dari USD ke 1402 lembaga, dimana 1.679 miliar. dikembalikan/kedaluwarsa (59%), dengan jumlah bersih 2.043 miliar. Di Eropa: 3.166 miliar euro untuk 480 institusi, dimana 2.180 miliar. dikembalikan/kedaluwarsa (69%), dengan jumlah bersih 986 miliar. Bantuan lebih besar (kotor): Inggris sebesar 1.213 miliar. euro, Jerman 446 miliar, Spanyol 268 miliar, Irlandia 260 miliar. dan Belgia 243 miliar.
