IMA mengumumkan penempatan pinjaman obligasi non-konversi sebesar 80 juta dengan investor institusional Eropa, diwakili oleh dua penerbitan terpisah dengan jumlah yang sama dan telah disahkan oleh Dewan Direksi pada 29 April.
"Penerbitan pinjaman surat hutang, tidak didukung oleh jaminan - tulis perusahaan pengemasan dalam sebuah catatan - memungkinkan diversifikasi sumber pasokan dan hasil dari hal yang sama akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Grup".
Sekuritas yang mewakili dua masalah tersebut, digarisbawahi, tidak akan memiliki peringkat dan akan memiliki durasi masing-masing lima dan tujuh tahun. Penyelesaian masalah dan penerimaan perdagangan sekuritas pada fasilitas perdagangan multilateral yang dikelola oleh Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF Market) dijadwalkan pada 13 Mei 2014.
Modal akan dibayar kembali secara nominal sekaligus pada saat jatuh tempo masing-masing, tunduk pada kasus pelunasan lebih awal yang diatur oleh peraturan sekuritas. Obligasi tersebut akan memperoleh bunga sejak tanggal penerbitan dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,875% untuk obligasi lima tahun dan 4,375% untuk obligasi tujuh tahun.
