Rebound akhir pekan di Wall Street sepertinya tidak akan berlanjut. Bursa saham Asia pagi ini melemah, diawali dengan Jepang (-1,4%) yang terpukul oleh ancaman tarif AS terhadap mobil. Bursa saham China juga menderita: Hong Kong -1%, indeks CSI 300 pasar saham Shanghai dan Shenzhen (-0,7%) sekali lagi mendekati posisi terendah dalam dua tahun terakhir.
Meskipun awal yang baik untuk musim pendapatan triwulanan, kelompok nama besar tumbuh (termasuk Bridgewater, dana lindung nilai paling kuat di planet ini) yang mengatakan mereka pesimis tentang masa depan pasar, di bawah tekanan dari perlambatan China dan kenaikan suku bunga. AMERIKA SERIKAT. Dan aset safe-haven sekali lagi populer: emas naik malam ini ke level tertinggi dalam dua setengah bulan terakhir di 1.221 dolar per ons. Yen juga menguat, diapresiasi oleh investor pada saat turbulensi tinggi di pasar keuangan Asia: pasangan ini berada di posisi terendah bulan lalu di 112,1.
ARABIA TERKEJUT SETELAH PEMBUNUHAN KASHOGGI
Alarm lain datang dari Riyadh. Minyak terbang selangkah lagi dari 82 dolar (melawan lebih dari 79 dolar untuk Brent selama akhir pekan), sementara nama-nama besar di keuangan AS, dari JP Morgan hingga Ford, telah memutuskan untuk meninggalkan konferensi investasi Saudi. Ini adalah reaksi terhadap pembunuhan jurnalis Saudi dari Washington Post Jamal Kashoggi, sebuah kejahatan yang memaksa Donald Trump sendiri untuk menjauhkan diri dari Mohammed Bin Salman. Tekanan mendorong pasar saham Saudi turun kemarin (-7%), bersama dengan Dubai. Tapi Riyadh sudah bereaksi keras. Menteri luar negeri Saudi memperingatkan pada hari Sabtu bahwa kerajaan akan menanggapi dengan cara yang sama untuk setiap tindakan yang masuk.
KEMENANGAN HIJAU DI BAVARIA. CSU DAN SPD DALAM KRISIS
Euro lemah di 1,153 melawan dolar. Beratnya gempa politik di Bavaria, kawasan yang mencakup lebih dari seperlima perekonomian Jerman, yang diatur oleh CSU sejak 1957. Sekutu Angela Merkel turun dari 47,7 menjadi 36,2% suara dan harus mengundurkan diri ke pemerintahan koalisi dengan kaum liberal dan konservatif lokal, yang bagaimanapun tidak berbagi kebijakan yang sangat agresif terhadap imigran Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer . Pemenang sebenarnya adalah Partai Hijau, yang naik menjadi 18,1 dari 8,4%, diberikan untuk kebijakan keterbukaan mereka terhadap imigran dan perjuangan untuk iklim. Hasilnya menandai, beberapa bulan sebelum pemilihan Eropa, kekalahan mendadak koalisi yang mendukung pemerintahan Angela Merkel di Berlin.
PENYESUAIAN AKHIR UNTUK MANUVER: PIRING MENANGIS
“Sejarah memberi tahu kita bahwa dunia akan mengalami krisis keuangan lainnya. Salah satu tempat yang dapat menembusnya, dilihat dari semakin banyak indikator, adalah Italia. Demikian Sabtu lalu New York Times, menunggu keputusan pajak dan dokumen terprogram yang harus tiba malam ini di dewan menteri yang ditetapkan pukul 18 sore: pemerintah masih mencari jaminan keuangan.
Tamu batu tetap menjadi pasar keuangan yang telah menyatakan keputusan pertamanya: indeks (-0,5% ke 19.265 pada hari Jumat) menutup minggu terburuknya dalam dua tahun terakhir dengan kerugian kumulatif sekitar 5,2%. Untuk menemukan penurunan yang lebih besar, kita perlu kembali ke November 2016. Piazza Affari berada pada titik terendah selama 18 bulan, spread ditutup di atas 300.
STERLING DOWN, WAKTU YANG MENENTUKAN UNTUK BREXIT
Area ketegangan lainnya, Brexit. Pagi ini pound mundur ke 1,3077 melawan dolar setelah hasil pertemuan hari Minggu yang mengecewakan untuk menemukan kesepakatan antara London dan Brussel. Besok Inggris akan mengumumkan data ketenagakerjaan (jumlah pengangguran, tidak berubah, diperkirakan sebesar 4%) dan inflasi (diperkirakan +0,2% pada bulan September).
Kalender ringan untuk Piazza Affari: penghapusan Ei Towers dan rapat pemegang saham Ubi Banca akan dicatat pada hari Jumat.
BANK OF ITALY TODAY MEMPERBARUI NOMOR UTANG
Pidato oleh Ignazio Angeloni dan Danièle Nouy, keduanya anggota otoritas pengawas ECB, dijadwalkan untuk hari itu. Sabine Lautenschlaeger, wakil presiden bidang pengawasan bank sentral dan anggota dewan eksekutif bank sentral, memperingatkan pada hari Jumat bahwa "Frankfurt tidak akan membantu pemerintah yang tidak bertanggung jawab."
Hari ini Bank Italia akan mengomunikasikan pembaruan jumlah utang publik. Di Bali, pada kesempatan KTT IMF, Gubernur Ignazio Visco mengatakan bahwa "tidak ada ruang untuk lengah".
PDB CINA DAN MENIT FED SELAMA MINGGU INI
Data makro terpenting minggu ini akan datang dari Beijing: pertumbuhan China pada kuartal ketiga, menurut perkiraan analis, seharusnya mencapai 1,6%, untuk peningkatan tahunan sebesar 6,6%. Prakiraan tersebut didukung oleh peningkatan ekspor pada bulan September (+12,3%) lebih tinggi dari prakiraan. Tapi alarm berbunyi dari mobil: untuk pertama kalinya pasar di China turun.
Data inflasi akan dirilis hari ini. Produksi industri Jepang juga keluar.
Yang juga sangat penting adalah risalah pertemuan terakhir The Fed yang akan dirilis pada hari Rabu. Ini akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan konfirmasi atas tekad Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga. Peluang untuk menanggapi makian Donald Trump, gelisah dengan mendekatnya pemilu berikutnya. Menurut jajak pendapat, kinerja Wall Street memiliki nilai yang dapat diabaikan pada pemilih secara keseluruhan, tetapi dapat menentukan di beberapa daerah pemilihan (hanya di bawah 40) di Amerika terkaya.
HARI INI DI WALL STREET REKENING 54 PERUSAHAAN
Di depan perusahaan, setelah debut cemerlang dari laporan triwulanan bank-bank besar (hari ini giliran Bank of America) giliran 54 perusahaan Standard & Poor's. Diantaranya: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Goldman Sachs, American Express, Schlumberger dan United Continental.
Meskipun pemulihan pada hari Jumat, keseimbangan untuk minggu ini sangat negatif: Dow Jones -4,2%, S&P 500 -4,1%, Nasdaq -3,7%.
