Pasar saham menahan menunggu sidang kongres besok Ketua Fed Jerome Powell. Setelah data ketenagakerjaan AS yang cemerlang, hipotesis pemotongan suku bunga setengah poin menghilang dan pasar tidak kalah untuk menyelaraskan harga blue chip ke bawah, dimulai dengan Apple (-2,2%), setelah "penjualan" yang diumumkan oleh sekuritas Rosenblatt, yang memprediksi "kemerosotan signifikan dalam prospek pasar" dalam beberapa bulan mendatang, sejalan dengan peringatan yang diluncurkan kemarin oleh Morgan Stanley: kecuali intervensi luar biasa oleh Bank Sentral atau kesepakatan tentang tarif, ini diagnosisnya, tidak ada alasan untuk kenaikan harga saham.
Situasi di Eropa berbeda. Perekonomian Jerman yang lemah membuat langkah-langkah ekspansi diperlukan pada pertemuan ECB berikutnya, untuk keuntungan mitra yang lebih lemah. Departemen Keuangan Italia mengambil keuntungan dari itu, dengan cepat kemarin meluncurkan BTP 50 tahun dengan kupon 2,80% dan jatuh tempo pada 2067 Maret XNUMX, mengantisipasi masalah pemerintah dan individu yang siap mengendarai "gaya" musim panas euro.
KOREA MEMINTA KERUSAKAN PERANG DI TOKYO
Asia mulai ditutup di wilayah negatif, di bawah tekanan sinyal buruk yang datang dari Apple dan perusahaan AS lainnya.
Hang Seng Hong Kong kehilangan 0,8%. Pagi ini pemerintah bekas jajahan Inggris mengumumkan pencabutan undang-undang ekstradisi ke China, setelah protes baru yang kuat. Indeks Csi 300 dari daftar saham Shanghai dan Shenzhen juga turun (-0,6%).
Secara keseluruhan, dolar menguat terhadap mata uang utama di Asia, tetapi tidak terhadap renminbi China. Euro bergerak sedikit, di 1,121 melawan mata uang AS.
Emas diperdagangkan pada USD1.397 per ons, turun 0,1%.
Sedikit bergerak Tokyo (-0,1%), dilanda perselisihan dengan Korea Selatan yang membangkitkan kembali luka, tidak pernah tertutup, sejarah: pengadilan di Seoul telah menghukum Jepang untuk memberi kompensasi kepada ribuan orang yang dideportasi untuk bekerja paksa, selama pendudukan negara tersebut, antara tahun 1910 dan 1945. Mata uang Korea, won, berada pada level tertinggi dalam sebulan terakhir di 1.180. Indeks Kospi melemah (-0,2%) karena kekhawatiran pembalasan pasokan komponen Jepang untuk produksi chip.
BAHKAN ARABIA MENJAUH DARI BOEING
Pasar AS jatuh tadi malam. Selain perlambatan Apple, penurunan berat Boeing (-1,3%) setelah Arab Saudi mengumumkan penarikan pesanan pada Max 737 untuk kepentingan Airbus.
Terakhir, prakiraan untuk kampanye triwulanan yang akan dimulai minggu depan tidak bagus. Akibatnya: Dow Jones -0,43%, S&P -0,48%, Nasdaq -0,78%.
Perlambatan ekonomi juga membebani permintaan minyak, yang turun meskipun situasi panas di front Iran. Brent turun menjadi 63,87 dolar per barel.
Positif harga minyak kemarin di Piazza Affari: Eni +0,8%, Saipem +1,7%, Tenaris +2%.
DEUTSCHE BANK TUTUP MERAH, BASF KAPUTT
Di Eropa kemarin penerimaan pasar ke Rencana restrukturisasi Deutsche Bank, jatuh bebas setelah awal yang sukses. saham merosot ke -5% pada penutupan, dari +3% pada awal sesi. Ini adalah tanggapan pasar terhadap rencana restrukturisasi Bank sebesar 8,3 miliar euro, yang melibatkan pemotongan seperlima dari tenaga kerja menjadi 74.000, menutup aktivitas perdagangan saham dan menciptakan bank yang buruk di mana aset sebesar 74 miliar euro akan dikontribusikan. Sinyal negatif untuk ekuitas Eropa, yang bagaimanapun, menurut Morgan Stanley, adalah salah satu yang ditakdirkan untuk menurun lebih sedikit dalam beberapa bulan mendatang, sambil menunggu relay ke ECB.
Piazza Affari ditutup hampir seimbang (-0,04%), di 21.976 poin.
Menutup kerugian fraksional untuk Madrid (-0,46%), tanpa emosi Paris (-0,08%) dan London (-0,07%). Frankfurt -0,2%. Produksi industri di Jerman, di sisi lain, tumbuh sebesar 0,3% setiap bulan di bulan Mei. Secara tahun-ke-tahun, angkanya turun 3,7%. Raksasa kimia Basf mundur sebesar 5% setelah peringatan laba karena kondisi permintaan yang merugikan.
ATHENS TURUN TAPI OBLIGASI TERBANG. EMS: KAMI TIDAK AKAN DISKON
Athena -2,15% kemudian kemenangan hak dalam pemilu. Untuk mendinginkan antusiasme Bursa Efek karena pemerintah baru memutuskan untuk merundingkan kembali perjanjian dengan Brussel (Yunani telah berkomitmen pada surplus anggaran sebesar 3,5% hingga 2022) pemikiran Klaus Regling, kepala Mekanisme Stabilitas Eropa : "Kami bekerja dengan semua pemerintah - katanya - kami menghormati semua program, selama kami tidak melupakan komitmen yang dibuat".
Tapi reli obligasi Hellenic terus berlanjut. Obligasi 14-tahun jatuh ke level terendah sepanjang masa, dengan imbal hasil turun hampir 2,014 basis poin, menjadi XNUMX%.
TREASURY TARUHAN 50 TAHUN, 5,5 MILIAR BTP DI LELANG
Volume dan perubahan moderat kemarin di pasar obligasi. Tingkat 1,79 tahun menetap di 1,75%, dari 217% pada hari Jumat. Spread melebar menjadi 211 poin (dari XNUMX).
Sore harinya, Departemen Keuangan mengumumkan bahwa besok akan dibuka kembali penawaran penerbitan BTP 50 tahun, kupon 2,80% dan jatuh tempo pada 2067 Maret XNUMX, melalui penempatan sindikasi.
Pada Kamis 11 Kementerian Ekonomi akan melelang antara 4,5 dan 5,5 miliar euro. Secara rinci, 2,5-3 miliar euro dari Btp 3 tahun pada Juli 2022 dan 2-2,5 miliar euro dari Btp 7 tahun pada Juli 2026 akan tersedia.
UNICREDIT MEMBAYAR TUNAI DENGAN FINECO, BUKA DI CARIGE
Dengan penutupan bursa saham, Unicredit (-1,77%) diumumkan penempatan 18,3% sisanya masih dipegang di FinecoBank, kemarin -3,6%, melalui percepatan bookbuilding yang dimaksudkan, menurut sebuah catatan, "untuk investor institusi tertentu" yang sudah akan selesai pagi ini.
Bank yang dipimpin oleh Jean-Paul Mustier dan Bper Banca (-1%) diduga sedang bernegosiasi dengan Departemen Keuangan untuk mengambil alih Banca Carige tanpa pengeluaran apa pun dan hanya setelah pembersihan total pinjaman bermasalah, berjumlah sekitar 3,5 miliar EUR. Sektor lainnya negatif, kecuali Mps, yang terus melaju (+3,71%) setelah upaya koreksi di awal; pasar terus mengapresiasi proses pengurangan risiko Bank. Ubi Banca -1,4%: Generali (+0,3%) ingin menjadi mitra asuransi eksklusif institusi.
PIRELLI, CHIP BIRU TERBAIK. PEMBELIAN DI JUVENTUS
Daftar harga utama didukung oleh Pirelli (+3,06%), dengan analis JP Morgan yang menaikkan target harga, dan Juventus (+2,45%), dianimasikan oleh bursa transfer.
Geox menjual dengan lompatan 7,5% dengan volume yang sangat besar, setara dengan lebih dari 6 kali rata-rata 30 hari. Saham kembali ke level pertengahan Mei, mendekati resistensi teknis penting di 1,45 euro.
MEDIASET TAHAN, RAI WAY MAJU, TIP MASUK SESA
Penjualan yang kuat di Mediaset (-2,43%, pada 2,81 euro), selangkah lagi dari 2,77 euro yang mewakili ambang batas untuk menggunakan hak penarikan oleh pemegang saham yang tidak berniat untuk berpartisipasi dalam proyek untuk membuat perusahaan induk Belanda yang akan menggabungkan aktivitas TV di Italia dan Spanyol dari Biscione.
Sebaliknya, Rai Way justru maju (+2,4%). Di bawah arahan F2i, Rai dan Mediaset sedang mempelajari operasi untuk menggabungkan menara televisi Rai Way dan EI Towers.
Tip telah mengakuisisi kendali 14,5% dari perusahaan induk yang memiliki Sesa, operator referensi di Italia di sektor solusi dan layanan TI bernilai tambah untuk segmen bisnis yang terdaftar di Star dengan kapitalisasi sekitar 450 juta.
