OPEC+ telah mengkhianati harapan pasar (dan Gedung Putih) dengan membatasi peningkatan produksi di bulan November menjadi hanya 400 barel, seperti yang disepakati di musim panas. Harga minyak mentah melonjak. Pagi ini, minyak mentah AS, WTI, diperdagangkan pada 77,83 dolar per barel, tertinggi sejak 2014. Brent naik menjadi 81,30 dolar, rekor sejak 2018. Tapi bukan hanya minyak. Gas alam dan batu bara terus meningkat, menyeret indeks Bloomberg Commodity Spot ke rekor baru.
Tekanan pada harga dan pasokan energi kemungkinan besar akan menjadi pemicu dari banyak masalah kritis yang terakumulasi dalam beberapa bulan terakhir, dimulai dengan sindrom inflasi. Bahkan jika harga T-bond tetap terkendali, saham teknologi, yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga, benar-benar terpukul: Nasdaq telah kehilangan 2,1%. Indeks Nyse Fang, di mana hanya nama-nama besar di pasar saham ditemukan, ditutup turun 3%, pada 6.814 poin: setelah turun sekitar 10% dari level tertinggi sepanjang masa di awal September, indeks memasuki area koreksi. Amazon kehilangan semua pendapatan tahun 2021; Microsoft, Apple dan Alphabet kehilangan lebih dari 2%. Itu bernasib lebih buruk di Facebook, yang kehilangan 5% pada hari mereka pergi platform utamanya, dari Instagram hingga Whatsapp, tidak berfungsi.
SETELAH EVERGRANDE, DUA PERUSAHAAN REAL ESTAT LAINNYA BERISIKO
Suasana koreksi juga terjadi di bursa saham Asia. Indeks Asia Pasifik turun 1,3%. Nikkei Tokyo dan Kospi Seoul tetap turun, yang pertama turun 2% dan yang terakhir turun 1,7%. Pasar saham di Australia dan India juga jatuh.
Bukti pemulihan dari posisi terendah di Hong Kong, sedikit naik di tahap akhir setelah sesi di zona merah. Sambil menunggu berita tentang Evergrande, alarm tumbuh di properti real estat lainnya: Fitch mengumumkan bahwa dua raksasa pasar lainnya, Sinic dan Fantasia Holding, belum membayar bunga.
Konfrontasi antara negara adidaya memanas. Angkatan Udara China telah mengirim 36 pesawat tempur dan 12 pesawat lainnya yang dilengkapi dengan senjata atom ke langit Taiwan sebagai tanggapan atas manuver militer AS dan sekutunya. Washington sedang bersiap untuk mengecam Beijing karena tidak menghormati perjanjian yang ditandatangani dengan Donald Trump yang mengatur pembelian bahan baku Amerika.
Dolar euro melemah: setelah apresiasi kemarin, pasangan ini berada di 1,159. Pagi ini Wall Street Journal menulis bahwa di Kongres Demokrat sedang mendiskusikan kemungkinan mempersingkat durasi, dan karena itu juga jumlah pengeluaran, dari rencana kesejahteraan global mereka senilai 3.500 miliar dolar.
DRAGHI MEMBUKA BERKAS REFORMASI PAJAK
Di Italia, dengan pemilihan administrasi ditutup, Mario Draghi telah pergi: hari ini di sore hari diadakan ruang kendali pemerintah yang harus membahas reformasi pajak dan revisi pendaftaran tanah yang sangat rumit, mengikuti Dewan Menteri. Surat panggilan sampai ke pihak yang berkepentingan beberapa menit setelah pemungutan suara ditutup,
Ini adalah sinyal untuk kembali bekerja setelah gangguan kampanye pemilu. Ujian sudah di ambang pintu dan tidak semua orang menyelesaikan pekerjaan rumah mereka: semua proyek, seluruhnya berjumlah 61, yang dipresentasikan oleh wilayah Sisilia sebagai bagian dari rencana Uni Eropa Generasi Berikutnya telah ditolak.
DE GUINDOS (ECB): INFLASI JUGA MEMILIKI ASPEK STRUKTURAL
Eropa membuka pintunya di bawah tekanan dari krisis real estat China. Indeks sentimen investor Sentix, yang turun lebih dari yang diharapkan, tidak membantu suasana hati. Saya tidak punya waktu untuk mengatur napas dan inilah pesan yang mengganggu dari Luis De Guindos. Wakil presiden ECB menggarisbawahi bahwa "peningkatan inflasi tidak hanya mencerminkan efek dasar, tetapi mencakup komponen yang akan memiliki dampak yang lebih struktural", dengan demikian mengakui bahwa biaya hidup mungkin bukan fenomena sementara. Akhirnya, kurang dari dua jam setelah penutupan, pancuran air dingin dari OPEC+ tiba. Singkatnya, ada banyak alasan untuk menjelaskan awal minggu yang sulit.
DAFTAR BERWARNA MERAH. YANG TERBURUK ADALAH AMSTERDAM
Indeks EuroStoxx 50 turun 0,9% di sesi terakhir. Piazza Affari meninggalkan 0,60% di tanah pada 25.460 poin. Daftar harga lainnya juga berwarna merah: Frankfurt -0,8%, Paris -0,61%, Madrid -0,09%, London -0,24%. Bursa saham terburuk adalah Amsterdam (-1,24%), yang paling sensitif terhadap kinerja saham teknologi. Asml Holding menyisakan 3,5% di tanah. Juga di zona merah adalah Infineon Jerman (-3,3%).
YIELDS BTP NAIK, SPREAD STABIL
Iklim keengganan umum terhadap risiko terus membebani BTP, lemah pada akhirnya bahkan jika di atas posisi terendah sesi, di pasar yang terlihat mengkhawatirkan tren inflasi. Peningkatan obligasi T AS di bawah tekanan pada Nasdaq sangat membebani.
Pada pukul 16 sore, di platform Refinitiv, imbal hasil BTP 0,835 tahun diperdagangkan pada 0,820% dari 104% pada final Jumat. Perbedaan hasil antara Italia dan Jerman stabil pada XNUMX basis poin. Kurva imbal hasil pada rentang sepuluh/dua tahun menjadi kaku, terutama terlihat pada rentang sepuluh/dua tahun.
UNICREDIT: PEMBUKAAN KEMBALI GREEN BOND
Tidak membantu rumor pasar yang menurutnya, tulis Ifr, kurangnya penempatan primer reguler minggu ini dapat menawarkan "jendela potensial" kepada Departemen Keuangan. Unicredit berbicara tentang kemungkinan pembukaan kembali melalui sindikat BTP green 4/2045 yang diluncurkan pada bulan Maret, tanpa mengesampingkan hipotesis masalah baru dalam dolar atau pembelian kembali.
SOROT MINYAK DAN LEONARDO DI PIAZZA AFFARI
Minyak dalam debu Di Piazza Affari dengan harga minyak mentah naik tajam setelah pertemuan OPEC+. Saipem naik lebih dari 3%, Eni 1,5%. Tenaris +2,9%.
Rumor baru tentang IPO DRS pada musim gugur di Wall Street meluncurkan Leonardo, yang naik 1,57%. A2A (+1,16%) dan Moncler (+1,14%) positif. Telecom juga rebound (+1,5%) setelah serangkaian penurunan. Daftar berita utama positif pada dasarnya berhenti di sini.
STM DAN EFEK MOBIL MENDERITA
Tanda merah untuk Stm (-3%), setelah penurunan di sektor teknologi. Ketakutan akan pemotongan produksi silikon di China juga sangat membebani. Nexi -2,64%.
Sektor otomotif jatuh, dengan satu-satunya pengecualian Cnh (+1,5%), pulih dari kerugian besar hari Jumat.
Stellantis -0,6% setelah data registrasi mobil di bulan September menunjukkan penurunan sebesar 32,7% untuk seluruh sektor di Italia dan 41,6% untuk grup Stellantis. Brembo kehilangan 2,2%, Pirelli 1,3%.
INTERPUMP -2,5%, TETAPI DIPROMOSIKAN OLEH ANALYST
Surat juga tentang industrialis lain: Prysmian -2,5%. Interpump juga turun (-2,5%), tetapi analis senang dengan penutupan akuisisi dari grup Danfoss dari unit bisnis White Drive Motors & Steering (pabrik di AS, Jerman, dan Polandia).
PENAWARAN PENGAMBILAN UNTUK CATTOLICA SEDANG DIJALANKAN. MENEMUKAN MEREKA -0,2%
Bank-bank buruk, dimulai dengan Banco Bpm (-1,33%). Generali mencatat kerugian kecil, -0,19%, pada hari dimulainya penawaran pembelian publik sukarela di Cattolica Assicurazioni (+0,21%). Amplifon, kehilangan 0,86% setelah reli pagi dan akuisisi di Australia. Diasorin Lemah (-1,88%).
MEDIASET BELANDA AKAN DISEBUT MFE
Perangkat media -0,48%. Dewan direksi mengusulkan pada rapat pemegang saham, yang dijadwalkan pada 25 November, perubahan nama perusahaan menjadi Mfe-Mediaforeurope NV dan pengenalan struktur kepemilikan saham kategori ganda.
SAFILO: CEO DIJUAL SEBELUM KEDATANGAN FERRAGNI
Kemunduran Safilo harus dicatat: -2,5% menjadi 1,434 euro, terendah sejak Juli. Saham yang terus mencatat kinerja luar biasa sejak awal tahun (+80%) ini telah turun selama tiga minggu. Penjualan dimulai sekitar 2 euro, ketika diketahui bahwa direktur pelaksana, Angelo Trocchia, menjual saham sekitar 78 ribu euro pada hari yang sama dengan pengumuman kolaborasi merek kacamata dengan Chiara Ferragni. Pada akhir Juli, Safilo memutuskan untuk meningkatkan modal saham terhadap pembayaran dengan jumlah total maksimum 135 juta euro, operasi yang akan diselesaikan dalam tahun tersebut.
ERG BERBELANJA DI TENAGA ANGIN
Erg terbukti (+1,93%) setelah grup mengumumkan akuisisi 152.4 MW kapasitas angin dan matahari di Prancis dan Jerman. Jonix berada di wilayah positif di Aim (+0,56%): produsen AC telah menerima pesanan baru sebesar 1,98 juta euro untuk pasokan perangkat MiniMate oleh Rheinmetall.
