IPO Banzai sedang berlangsung, yang mulai hari ini hingga 11 Februari (kecuali perpanjangan atau penutupan awal) akan menempatkan saham maksimum 39,4% di Bursa Efek dengan investor institusi, yaitu 16 juta saham (hingga 8 juta per peningkatan modal, maksimum 8 disiapkan untuk dijual oleh pemegang saham).
Kisaran harga awalnya ditunjukkan untuk penempatan adalah antara 6,75 dan 8,50 euro per saham, yang sesuai dengan penilaian perusahaan yang aktif dalam e-commerce dan penerbitan digital antara 220 juta dan 277 juta euro.
Jika sekuritas yang tunduk pada penempatan institusional sepenuhnya diambil bagian, pendiri Banzai Paolo Ainio akan melihat sahamnya di perusahaan terdilusi menjadi 21,45% dari modal pasca pencatatan, sedangkan Sator Matteo Arpe, melalui kendaraan Arepo Bz, akan memiliki 12,92 . 17% dan 9,34 manajer pemegang saham, secara keseluruhan, XNUMX%.
Jefferies internasional dan Banca Profilo menangani penempatan, dalam peran koordinator global bersama dan manajer utama bersama, sementara Banca Akros berperan sebagai sponsor untuk listing, manajer utama bersama penempatan dan spesialis.
