Ivy meluncurkan obligasi XNUMX tahun. Penempatan, untuk 400 juta, merupakan bagian dari rencana restrukturisasi dan perpanjangan rata-rata durasi utang grup yang sudah diumumkan seminggu lalu. Keamanan, yang jatuh tempo pada Oktober 2016, akan dihargai pada siang hari.
Indikasi harga, awalnya di area 75 bps, termasuk dalam kisaran antara 60 dan 65 bps di atas mid swap rate dengan durasi yang sama, berkat permintaan yang telah melebihi satu miliar euro. Obligasi Hera dapat dibeli oleh Eurosystem di pasar perdana, berkat peringkat tingkat investasi Hera, yaitu Baa1 untuk Moody's dan BBB untuk S&P.
Operasi hari ini, yang mengikuti penawaran pembelian kembali atas dua obligasi beredar kemarin, dikelola oleh Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca dan UniCredit.
Grup Hera juga mengumumkan bahwa Hera Comm membeli 100% Gran Sasso, perusahaan Gran Sasso Energie milik Pratola Peligna (L'Aquila) yang menjual gas dan listrik di pasar bebas.
Gran Sasso memiliki 15.000 gas dan 3.400 pelanggan listrik terutama di wilayah L'Aquila, Pescara dan Chieti. Pada 2015 itu mencapai pendapatan 9,7 juta euro.
Akuisisi Gran Sasso mengikuti akuisisi Fucino Gas, Alento Gas dan Julia Servizi dan Hera dengan demikian mengkonsolidasikan kehadirannya di wilayah tersebut dengan memberikan layanan kepada lebih dari 60 pelanggan, yang menambahkan hingga 155 lainnya di wilayah Marche.
“Kehadiran yang tersebar luas di wilayah tersebut dan pemeliharaan fleksibilitas khas perusahaan lokal dikombinasikan dengan layanan inovatif dan penawaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dikembangkan dalam pengelolaan lebih dari 2 juta pelanggan, telah menjadi elemen pemenang yang telah membawa kami ke lebih dari menggandakan jumlah pelanggan kami dalam 10 tahun” jelas Cristian Fabbri, CEO Hera Comm.
