Direksi dari umum telah disetujui penjualan ke Banco BTG Pactual dari seluruh saham yang dimiliki di BSI seharga 1,5 miliar franc Swiss. Perusahaan Trieste mengkomunikasikan hal ini, menetapkan bahwa 1,2 miliar akan tiba dalam bentuk tunai dan 300 juta dalam instrumen ekuitas (unit Btg terdaftar di Bursa Efek San Paolo BM & FBOVESPA). Penjualan tersebut akan menghasilkan kerugian modal bersih sekitar 100 juta euro.
Menyusul pengumuman berita tersebut, saham Generali di Bursa Efek naik satu poin persentase, menjadi 15,54 euro.
Penjualan BSI merupakan bagian dari rencana strategis Generali yang berencana untuk fokus pada bisnis asuransi dan memperkuat permodalan. Di akhir transaksi, grup Italia itu akan menjual aset non-strategis senilai 3,7 miliar euro, mengurangi utang dan leverage keuangan.
Kedua Mario Greco, CEO perusahaan, penjualan Bsi ke Banco Btg Patual merupakan “langkah kunci dalam proses peluncuran kembali Generali. Melalui transaksi ini kami melampaui target Solvabilitas 1, memulihkan soliditas modal Generali lebih dari setahun lebih cepat dari jadwal".
Penjualan akan memungkinkan untuk perbaikan dalam indeks Solvabilitas 1 diperkirakan sekitar sembilan poin persentase, yang secara proforma berdasarkan kuartal pertama tahun 2014, akan lebih tinggi dari target Solvabilitas 2015 tahun 1, setara dengan 160%.
Dengan BSI, "proses divestasi yang ditujukan untuk memperkuat modal Grup telah selesai, dan kami sekarang dapat melihat ke depan dengan fokus pada bisnis asuransi inti tanpa masalah yang telah lama terjadi," tambah Greco.
Transaksi ini tunduk pada persetujuan otoritas yang berwenang dan diharapkan akan selesai pada paruh pertama tahun 2015.
bsi adalah bank swasta Swiss dengan aset kelolaan 90 miliar franc Swiss, sekitar 2 karyawan, dan lebih dari 400 manajer hubungan. Ini berbasis di Lugano dan hadir di Eropa, Amerika Latin, Hong Kong dan Singapura.
Btg Paktual, di sisi lain, adalah lembaga keuangan yang aktif terutama dalam investasi dan perbankan komersial dan dalam pengelolaan kekayaan. Dengan lebih dari 2.800 karyawan, hadir di Amerika Latin, Eropa, Amerika Serikat, Hong Kong dan Singapura. Grup ini terdaftar di Bursa Efek Brasil dan saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar $14 miliar.
Generali dibantu oleh JP Morgan dan Mediobanca sebagai penasihat keuangan.
