Operasi ganda di pasar keuangan untuk Generali. Pada hari Senin, grup yang berbasis di Trieste berhasil menempatkan sekuritas Tier 2 baru dalam mata uang euro yang jatuh tempo pada Juli 2031, yang akan diterbitkan dalam bentuk ikatan hijau menegaskan perhatian perusahaan terhadap isu keberlanjutan.
Transaksi, senilai 600 juta, menerima permintaan sebesar 4,5 miliar, setara dengan lebih dari 7 kali penawaran dari lebih dari 350 investor institusional internasional, termasuk keberadaan Dana yang signifikan dengan mandat Green/SRI (Investasi Bertanggung Jawab Berkelanjutan).
Keesokan harinya, Selasa, Generali menyelesaikan pergerakan keuangan dengan pembelian kembali sekuritas subordinasi dengan nilai yang sama dengan call 2022, dibagi menjadi tiga seri. Nilai nominal agregat dari semua sekuritas yang ditawarkan berjumlah 778 juta euro yang mewakili kira-kira – tentukan catatan dari grup – 3% dari total jumlah nominal sekuritas yang beredar sama dengan 50 miliar. Sesuai dengan syarat dan ketentuan Undangan, Generali akan menerima pembelian kembali dari Pemegang jumlah pokok agregat sebesar €1 setara dengan Notes dari tiga seri.
Obligasi baru ini telah memperoleh peringkat “BBB-” dari Fitch dan peringkat “Baa3” dari Moody's dan akan menjamin kupon tahunan sebesar 2,429% yang dibayarkan setiap tahun di tunggakan. Tanggal penyelesaian ditetapkan pada 14 Juli, tanggal jatuh tempo adalah 20131. Efek tersebut dapat diperdagangkan di Bursa Efek Luxembourg, ExtraMOT PRO, dan Lux Green Exchange.
“Dua operasi ini akan semakin memperpanjang umur rata-rata utang luar negeri kita. Selanjutnya, mereka akan mengarah pada pengurangan beban bunga bruto tahunan lebih dari 30 juta, yang mengarah ke beban bunga bruto tahunan pada tahun 2021 yang hampir 200 juta lebih rendah dari tahun 2017, jauh di atas target untuk mengurangi beban bunga bruto 70- 140 juta diumumkan dalam Rencana Strategis Generali 2021”, komentar Group Cfo dari Generali Cristiano Borean.
