Manuver keuangan utama di Generali. Faktanya, grup yang berbasis di Trieste melanjutkan jalur pengurangan utang dan kesinambungan modal: operasi terbaru yang diumumkan berkaitan dengan tawaran pembelian kembali tunai tiga seri sekuritas dengan tanggal pemanggilan pertama pada tahun 2022, dengan tujuan untuk membeli kembali hingga jumlah nominal agregat surat berharga yang sesuai dengan jumlah nominal surat berharga Tier 2 subordinasi baru dalam format “hijau”.
Masalah baru karena itu akan mewakili obligasi hijau kedua yang dikeluarkan oleh Generali dan akan memiliki jumlah nominal agregat tidak melebihi 600 juta euro. Operasi pembelian kembali bertujuan untuk membiayai kembali sekuritas subordinasi secara efisien dengan tanggal pelunasan awal antara Februari 2022 dan Desember 2022. Prioritas akan diberikan, jelas sebuah catatan, kepada surat berharga subordinasi dengan tanggal pelunasan awal 12 Desember 2022.
Pembelian kembali dan penerbitan baru akan memungkinkan Generali untuk melanjutkan lebih jauh di jalur penurunan suku bunga untuk utang finansial yang berlanjut dengan transaksi serupa yang diumumkan pada bulan September 2019 (mengenai seri sekuritas yang sama yang tunduk pada penawaran yang dirujuk dalam siaran pers ini) yang pada akhirnya Lion telah membeli kembali sejumlah pokok sebesar 1 miliar euro dari sekuritas dari tiga seri dan menerbitkan obligasi hijau pertamanya dengan jumlah nominal agregat 750 juta euro.
“Operasi tersebut – komentar Generali Group CFO, Cristiano Borean – bertujuan untuk mencapai profil jatuh tempo utang yang lebih seimbang dan mengurangi beban bunga di tahun-tahun mendatang. Penerbitan green bond kedua kami merupakan langkah penting lainnya dalam jalur keberlanjutan yang dimulai oleh Generali Group”. Subordinasi Notes Tingkat 2 yang jatuh tempo pada tahun 2031 akan diterbitkan dalam format "hijau", sesuai dengan program "Catatan Jangka Menengah Euro" dan ditujukan, sesuai kondisi pasar, untuk investor yang memenuhi syarat. Obligasi tersebut juga akan mematuhi "Kerangka Obligasi Hijau" yang ditetapkan oleh Generali pada Mei 2019, yang sudah menjadi subyek Opini Pihak Kedua yang dikeluarkan oleh Sustainalytics.
Komitmen Generali terhadap keberlanjutan telah diakui, antara lain, dengan masuknya Generali Group baru-baru ini ke dalam “2020 Perusahaan Global Paling Berkelanjutan 100” Corporate Knights dan di Dow Jones Sustainability Europe Index, setelah kehadiran yang sudah diketahui di Dow Jones Sustainability World Index. Generali juga telah bergabung dengan Aliansi Pemilik Aset Net-Zero, sebuah kelompok yang terdiri dari 18 dana pensiun dan perusahaan asuransi, yang dibentuk atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan komitmen untuk mendekarbonisasi portofolio mereka.
Untuk detail masalah hijau baru, Anda dapat berkonsultasi situs dari kelompok Generali.
