Manuver hebat untuk grup Generali yang pada hari yang sama mengumumkan penawaran pembelian kembali sekuritas senilai 1 miliar euro dan penerbitan green bond pertama dalam sejarahnya.
Adapun pembelian kembali, the program menyediakan untuk pembelian kembali sebelum 20 September sekuritas treasury dengan “tanggal panggilan pertama pada tahun 2022, untuk jumlah target nominal agregat hingga €1 miliar”, demikian catatan perusahaan.
Berbicara sebagai gantinya obligasi hijau baru itu adalah ikatan Tier 2 dengan struktur peluru dan format "hijau".
“Undangan tersebut merupakan bagian dari manajemen utang proaktif Generali dan bertujuan untuk membiayai kembali instrumen keuangan subordinasi secara efisien dengan prima tanggal panggilan antara Februari 2022 dan Desember 2022”. Melalui transaksi ini, Generali bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai bagian dari strategi Generali 2021, mengurangi utang keuangan luar negeri sekitar 250 juta, menurunkan beban bunga selama beberapa tahun ke depan, dan mencapai profil jatuh tempo utang yang "lebih seimbang".
Sederhananya: untuk mengurangi hutang, Generali akan mengganti masalah Tier 1 dan 2 dengan spread maksimum 250 poin pada hari Jumat. Selanjutnya, perusahaan yang dipimpin Philippe Donnet itu akan menerbitkan green bond pertamanya.
Untuk Green Bond sudah diperbaiki batas waktu 2030. Instrumen tersebut akan diterbitkan sesuai dengan Program Nota Jangka Menengah Euro grup dan Pendapat Pihak Kedua yang dikeluarkan oleh Sustainalytics. Obligasi hijau akan ditargetkan pada investor yang berkualitas.
Operasi tersebut merupakan bagian dari tujuan kelestarian lingkungan Generali, yang peningkatannya telah diakui dengan dimasukkannya grup tersebut dalam Indeks Dow Jones Sustainability Europe.
Tawaran obligasi hijau baru akan membiayai sebagian dari imbalan obligasi yang dibeli oleh investor, Generali menjelaskan.
Tiga fase berbeda dipertimbangkan: pengumuman 16 September akan diikuti oleh negosiasi yang bertujuan untuk menetapkan harga pembelian kembali sekuritas. Tanggal 20 September akan menjadi tanggal pengiriman pesanan pembelian, dengan hasil akhir diharapkan tiba tiga hari kemudian.
Di Piazza Affari, saham Generali turun 0,89% menjadi 17,32 euro (Ftse Mib -1,1%).
