Il Grup FS Italia telah mengeluarkan yang keenam ikatan hijau untuk nilai nominal 1,1 miliar euro dengan jatuh tempo 4 tahun. Di sana kupon ditetapkan sebesar 3,75% dengan penyebaran 158,5 basis poin di atas benchmark mid-swap rate. Investor asing khususnya (setara dengan 67% dari total) dan terutama Jerman, Inggris, dan Prancis bertaruh pada obligasi hijau baru. Secara keseluruhan, permintaan pasar melebihi 2,1 miliar euro dan melibatkan lebih dari 150 pesanan dari investor, dengan kehadiran yang kuat juga dari investor ESG, sama dengan 65% dari seluruh penempatan.
Secara rinci, masalah ini akan didedikasikan untuk pembiayaan Proyek Hijau yang Layak sesuai dengan ketentuan Kerangka Obligasi Hijau FS yang diperbarui pada bulan Juni. Penggunaan hasil obligasi – dengan batas waktu 14 April 2027 – akan ditujukan untuk membiayai pembelian kereta listrik baru untuk layanan nasional dan internasional, serta pekerjaan berkecepatan tinggi pada infrastruktur kereta api serta – untuk pertama kalinya – investasi untuk penyelesaian tinggi RFI di Turin-Milan-Naples -kecepatan jaringan.
Operasi itu diikuti oleh kumpulan bank yang terdiri dari Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, IMI- Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e Unicredit yang bertindak sebagai bookrunners bersama.
Obligasi hijau FS, permintaan melonjak: 65% dari investor ESG
Kehadiran besar investor ESG "memungkinkan untuk menutup transaksi dengan ukuran terbesar yang pernah ada untuk saham Emtn dari FS", jelas Grup dalam sebuah catatan, menambahkan bahwa "permintaan yang tinggi, terutama dari investor non-domestik, mewakili sinyal positif untuk FS dan untuk Italia di pasar yang sangat fluktuatif dan kompleks. Kemajuan operasi dan memesan buku pada kenyataannya, mereka membuktikan minat Grup dan Rencana Bisnis sepuluh tahunnya, mengakui peran strategisnya dalam meluncurkan kembali negara dan komitmen pentingnya untuk memfasilitasi transisi hijau melalui mobilitas yang lebih berkelanjutan”.
Semua investasi yang dibiayai memenuhi kriteria taksonomi UE, sebagaimana dikonfirmasi oleh opini pihak kedua dari Sustainalytics.
