Setelah sukses mencatatkan penempatan pertama yang berlangsung pada November 2018, Ferrovie dello Stato kembali ke pasar obligasi dengan green bond kedua dengan nominal 700 juta dan durasi 7 tahun.
Emisi, sekali lagi berhasil: permintaan adalah 3,5 kali pasokan, untuk 2,5 miliar total pesanan datang 65% dari investor asing dan 47% dari investor ESG, peka terhadap waktu keberlanjutan.
Adapun fitur-fiturnya, obligasi hijau baru memiliki kupon 1,125%, dengan penyebaran final 128 basis poin di atas kurs pertukaran tengah referensi, setara dengan 16 basis poin di bawah BTP dengan durasi yang sama.
Obligasi tersebut mendapat peringkat BBB dari S&P's dan Fitch, keduanya dengan prospek negatif. Banca IMI, (Intesa Sanpaolo Group) BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners dalam penempatan surat berharga.
“Permintaan yang besar dari pasar keuangan, khususnya pasar luar negeri yang sebesar 65%, terhadap green bond yang diterbitkan kemarin (4 Juli 2019) oleh FS Italiane – digarisbawahi oleh CEO Gianfranco Battisti – menegaskan perhatian investor terhadap komitmen Grup. untuk mobilitas berkelanjutan, kolektif dan terintegrasi yang meningkatkan kualitas hidup orang yang menggunakan kereta api untuk bekerja, belajar, pariwisata dan rekreasi. Keberlanjutan, terutama kelestarian lingkungan, merupakan salah satu pilar Rencana Bisnis FS Italiane 2019-2023, yang membayangkan investasi sebesar 58 miliar euro sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan yang memungkinkan peningkatan tahunan, pada periode 2019-2023, 90 juta lebih banyak penumpang di kereta kami, lebih sedikit 600 juta kilogram emisi CO2 dan lebih sedikit 400 mobil di jalan".
Melalui sebuah catatan, Ferrovie menjelaskan bahwa “Semua proyek yang dibiayai oleh ikatan hijau memastikan peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca dan sebagainya bergeser modal ke kereta”.
Hasil dari masalah ini, seperti yang diantisipasi dalam Kerangka baru, akan diperuntukkan lebih dari 70% untukpembelian sekitar 70 KA regional pop e batu. Di antara proyek yang dibiayai juga akan ada lokomotif listrik dan gerbong generasi terbaru untuk pengangkutan barang.
“Dengan operasi ini – baca catatan perusahaan – FS Italiane adalah penyiar pertama perusahaan untuk membiayai pembelian rolling stock untuk angkutan barang dengan ikatan hijau dan penyiar Italia pertama yang memperoleh sertifikasi Inisiatif Obligasi Iklim (CBI), sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan keuangan berkelanjutan di seluruh dunia sebagai alat untuk memerangi perubahan iklim".
