FinecoBank mengambil langkah lain dalam menyederhanakan aktivitas sehari-hari Penasihat Keuangan Pribadi dengan merilis X-Net, platform yang menandai titik balik dalam dunia platform untuk penasihat keuangan.
Sederhana, intuitif, dan dapat disesuaikan, X-Net menempatkan penasihat di pusat hubungan antara bank dan pelanggan berkat alat digital generasi baru yang mendukung pekerjaan sehari-hari mereka. Ini adalah platform pertama untuk PFA yang dirancang dengan pendekatan yang biasanya diperuntukkan bagi pelanggan ritel: perhatian besar terhadap detail, grafik inovatif, kelengkapan, dan kegunaan layanan. Untuk pertama kalinya, promotor ditempatkan di pusat sistem layanan dan perangkat digital baru yang menyederhanakan pekerjaannya dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.
Paolo Di Grazia, Direct Bank Director dan Deputy General Manager FinecoBank menyatakan bahwa “Untuk pembuatan X-Net kami ingin mentransfer pengalaman yang diperoleh di platform ritel yang paling dicintai pelanggan, untuk keuntungan penuh dari penasihat keuangan kami. X-Net mewakili langkah penting pertama menuju model penasehat cyborg yang, tidak seperti yang didasarkan pada penasehat robot, mampu meningkatkan sentralitas PFA berkat dukungan teknologi. Berkat alat ini, konsultan akan dapat mengelola semakin banyak pelanggan, sambil mempertahankan kualitas layanan yang tinggi".
Di antara inovasi yang dihadirkan, Homepage baru yang dipersonalisasi dengan semua informasi untuk merencanakan dan mengendalikan bisnis seseorang, mulai dari tujuan anggaran hingga koleksi keseluruhan, melewati komposisi portofolio pelanggan dan buku harian pribadi. Untuk membuat hubungan dengan pelanggan semakin solid dan cepat, penjelajahan kolaboratif diperkenalkan, layanan penelusuran bersama untuk berbagi layar dari jarak jauh dengan pelanggan dan menganalisis neraca.
