Fincantieri akan mengakuisisi STX Osv, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dari STX Eropa dalam dua tahap. Nilai transaksi akan sekitar 900 juta euro. Hal ini diumumkan oleh perusahaan pembuat kapal publik yang sama dalam siaran pers, menggarisbawahi bahwa akuisisi tersebut akan memungkinkannya memasuki pasar pelengkap sehubungan dengan pasar yang ada saat ini. Stx Osv memang aktif dalam pembangunan sarana pendukung ekstraksi dan produksi minyak dan gas bumi.
“Dengan 21 galangan kapal di 3 benua berbeda, hampir 20.000 karyawan dan pendapatan 4 miliar euro, ukuran kelompok menjadi dua kali lipat“, membaca sebuah catatan. Melalui anak perusahaannya Fincantieri Oil & Gas, perusahaan asal Italia ini pertama-tama akan mengakuisisi 50,75% saham Stx Osv dengan harga sekitar 455 juta euro, untuk kemudian menyelesaikan operasinya pada akhir April 2013. Fincantieri akan meluncurkan penawaran umum pembelian wajib di sisa saham.
"Nilai total operasi - lanjut perusahaan -, termasuk akuisisi 50,75% dan tawaran pengambilalihan wajib, akan menjadi sekitar 900 juta euro dan akan dibiayai terutama melalui penggunaan sumber daya internal Fincantieri dan menggunakan pinjaman bank diberikan oleh sindikat yang terdiri dari Banca IMI, Bnp Paribas (cabang Italia), Carige dan Unicredit. Transaksi pembiayaan juga akan melihat partisipasi Cassa Depositi e Prestiti dalam peran pemberi pinjaman yang dijamin oleh Sace”.
Menurut siaran pers Fincantieri, Stx Osv memiliki sekitar 9.200 karyawan dan 10 galangan kapal di seluruh dunia dan, selama tiga tahun terakhir, telah menghasilkan pendapatan rata-rata sekitar 1,6 miliar euro, Ebitda sekitar 190 juta dan pada kuartal ketiga 2012 mengalami beban kasus. sebesar 2,1 miliar euro.
