Ferrovie dello Stato hari ini meluncurkan obligasi 8 tahun seharga 600 juta euro. Permintaan yang telah mencapai 1,6 miliar, terhadap target pendanaan awal sebesar 500 juta.
Obligasi senior tanpa jaminan dihargai 180 basis poin di atas tingkat midswap, terhadap pedoman awal 190 poin, dan akan membayar kupon tahunan sebesar 3,5% (sejalan dengan hasil BTP dengan jatuh tempo serupa).
Railways diberi peringkat BBB oleh S&P dan BBB+ oleh Fitch. Lelang dikelola oleh Barclays, GSI, MS, RBS dan UniCredit sebagai bookrunners bersama.
