Pasar saham terguncang setelah kata-kata Lael Brainard, wakil presiden The Fed Bank sentral AS, mengantisipasi para bankir, tidak hanya akan menaikkan suku bunga, tetapi "sesegera mungkin" akan mulai memangkas neraca lembaga, atau untuk mengurangi likuiditas besar (9 triliun dolar) yang memicu inflasi dan spekulasi. Sementara itu, duel sanksi terus berlanjut: hari ini UE akan memblokir batubara Moskow (4% dari perputaran energi) yang, karena veto AS atas penggunaan dana, menuju default. Tapi Putin bersiap untuk bereaksi dengan "pertempuran gandum": penurunan ekspor mengancam konsekuensi dramatis bagi orang miskin, serta tekanan inflasi baru.
Karnaval +8%, saham terbaik di Wall Street
Di tengah begitu banyak kemalangan, keinginan untuk normalitas pasar dan konsumen menonjol. Kemarin, segera setelah pencabutan semua larangan pergerakan penumpang, raksasa kapal pesiar Karnaval mengumumkan rekor pemesanan bersejarah, melonjak dua digit, sementara di Wall Street gelar tersebut naik 8%. Namun, keinginan untuk bepergian (dan menghabiskan) bertabrakan dengan kendala keuangan dan psikologis yang berat.
Hasil panen juga meningkat di Australia, Caixin di posisi terendah
Bahkan Asia membayar harga untuk peringatan Brainard, dan terlebih lagi pada malam risalah Fed Obligasi pemerintah turun, terutama obligasi Australia dan Selandia Baru: Obligasi Canberra 2017 tahun mencapai level tertinggi sejak 2,96 11% imbal hasil, +XNUMX poin dasar.
Bursa saham, termasuk yang dibuka kembali setelah liburan di awal pekan, turun. Tokyo Nikkei -1,8%. Daftar harga CSI 300 Shanghai -0,5%. Hang Seng Hong Kong -1,4%. Kospi Seoul -0,5%.
Indikasi aktivitas ekonomi di China yang dirilis malam ini menunjukkan sistemnya "dalam fase kontraksi". Komposit PMI oleh IHS Markit dan Caixin, survei berdasarkan ekspektasi manajer pembelian perusahaan menengah, turun ke level terendah dua tahun, di 43,9 poin.
Masih di Twitter. Musk diundang ke dewan
Peringatan Nona Brainard menghantam Wall Street dengan keras, menyebabkan gelombang penjualan di final. Nasdaq ditutup turun 2,3%, S&P500 -1,5% kemarin malam. Turun -0,8%.
Twitter masih naik daun (+2%), yang mengundang Elon Musk (pemegang saham terkemuka dengan 9,2%) untuk bergabung.
Futures sedikit turun pagi ini. Catatan Treasury 2019 tahun tertinggi sejak 2,61: pagi ini kita berada di 5%, +XNUMX basis poin.
Dolar berjalan, obligasi T di 2,61%
Apresiasi dolar yang kuat di hampir semua rekanan. Dolar euro turun 0,6% pada penutupan kemarin, pagi ini berada di 1,089, di posisi terendah tiga minggu terakhir.
Minyak WTI diperdagangkan pada $101,5 per barel pagi ini. Dapatkan $106.
Sambil menunggu risalah Fed, imbal hasil Btp melonjak
Pasar saham jatuh, imbal hasil obligasi melonjak. Ini adalah gambaran di akhir sesi yang ditandai dengan sanksi segera terhadap Rusia dan kata-kata Brainard. Jadi, sambil menunggu publikasi risalah rapat terakhir The Fed hari ini, lompatan ke depan BTP 2,26 tahun, yang melonjak menjadi 1,61%, tertinggi selama dua tahun, tidaklah mengejutkan. Spread di Bund yang naik menjadi 163% melebar hingga XNUMX poin.
Prancis, yang benar pulih. Oat bergetar
Oat Prancis juga menderita mengingat putaran pertama pemilihan presiden. Kegugupan dibenarkan oleh tren yang melihat Le Pen dalam pemulihan yang kuat dan Macron dipersulit oleh skandal McKinsey, dengan kemungkinan jajak pendapat meremehkan suara untuk pemimpin Kanan. Kematian seorang pemuda Yahudi, yang disajikan sebagai kecelakaan, sebenarnya akan menjadi serangan anti-Semit.
Kelimpahan pasokan sangat membebani: UE telah menempatkan obligasi hijau dua puluh tahun senilai 6 miliar dengan reservasi sebesar 78 miliar.
Hari ini Departemen Keuangan akan meluncurkan operasi yang diperuntukkan bagi spesialis di mana tiga obligasi akan ditawarkan dengan jangka waktu 10 dan 30 tahun dengan jumlah maksimum 2,5 miliar.
Hari ini blokade batu bara Rusia
Sementara itu, UE sedang mempersiapkan dampak sanksi gelombang kelima. Negara-negara Anggota Uni Eropa telah menyetujuinya menghentikan semua impor batubara dari Rusia. Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock: “Jawaban atas kejahatan perang ini sekarang, dengan paket sanksi kelima di seluruh Eropa, adalah bahwa kita sebagai Uni Eropa harus sepenuhnya menghilangkan ketergantungan Rusia pada energi fosil. , dimulai dengan batu bara, kemudian minyak dan kemudian gas”.
Masa depan batu bara patokan untuk Eropa naik 7%. Rusia memasok 70 persen batu bara yang dikonsumsi UE sebesar 36 juta ton.
Tank Eropa sedang dalam perjalanan untuk membantu Kiev
Tidak hanya. Ketika ditanya tentang permintaan Ukraina untuk mengirim tank, menteri Jerman menambahkan bahwa anggota UE bersedia mengekspor sistem perang lain ke Ukraina, termasuk yang belum pernah dikirim sebelumnya. Ukraina mengatakan membutuhkan tank untuk mendorong Rusia keluar dari wilayahnya daripada hanya mempertahankan garis pertempuran saat ini.
Milan berwarna merah, yang terburuk adalah Paris
Piazza Affari turun 0,86% menjadi 24.960 basis poin. Paris -1,28%, Frankfurt -0,68% dan Amsterdam -0,24%. Madrid +1,19% dan London +0,69%.
Yang perlu diperhatikan adalah lompatan ke depan Vestas (+10,7%), raksasa turbin angin Denmark, yang dipromosikan oleh Credit Suisse setelah pengabaian total bahan bakar fosil.
Stok kesehatan lari ke bawah di Piazza Affari. Recordati (+3,5%) memimpin balapan di depan Diasorin (+1,8%) dan Amplifon (+0,70%). Campari menonjol di antara saham defensif (+2,14%). Equita Sin menaikkan target harga saham sebesar 10% menjadi 12,1 euro, mengonfirmasi rekomendasi beli.
Di antara perusahaan asuransi Unipol +2,49%: dipromosikan menjadi unggul oleh Exane Paribas, menggantikan Generali (-0,445%) dalam hal persetujuan investor.
Pelliccioli: sos jika Caltagirone menang
Namun perlombaan untuk mencapai puncak Leo terus berlanjut tanpa ada batasan. Kemarin Lorenzo Pelliccioli, CEO De Agostini dan penasihat lama Leone turun tangan: rencana grup Caltagirone, menurutnya, kurang jelas. “Kemenangan untuk daftar yang diusulkan oleh Caltagirone akan mengkhawatirkan,” kata Pellicioli kepada Bloomberg. Replikasi front Caltagirone: pernyataan "membingungkan", mengingat bahwa De Agostini telah mengantisipasi kepergiannya dari perusahaan. Sedangkan setelah Consob, bahkan Ivass telah membebaskan pakta: tidak ada resiko konser antara Caltagirone, Delfin dan yayasan Crt.
Mobil dan chip yang buruk. Telecom: slogan pengambilalihan berakhir
Hari yang buruk bagi industri. Mobil turun, dimulai dengan Stellantis (-3,6%) dan Iveco (-4,17%). Stm (-5,3%) dan Interpump (-5,17%) bahkan lebih buruk. Pirelli juga tutup di posisi merah (-1,54%) meskipun Citigroup sedang promosi. Telekomunikasi -0,9%. Kemungkinan dana Amerika Kkr meluncurkan tawaran pengambilalihan tampaknya telah memudar dan gelar tersebut terus turun secara meyakinkan di bawah 0,505 euro yang ditawarkan pada bulan November oleh dana AS. KKR, dalam sebuah surat, mengumumkan tidak dapat mengkonfirmasi tawaran 10,8 miliar euro kecuali raksasa telekomunikasi Italia itu menyediakan akses ke pembukuannya untuk uji tuntas.
