FCA menetapkan harga obligasi baru. Setelah pengumuman kemarin 30 Juni, sehubungan dengan peluncuran penerbitan obligasi baru dalam mata uang euro, Fiat Chyrsler Automobiles mengonfirmasi bahwa harga penawaran adalah:
-1,25 miliar euro, dengan kupon 3,375% sekuritas utang senior yang jatuh tempo pada Juli 2023,
- 1,25 miliar euro dengan kupon 3,875% surat utang senior yang jatuh tempo pada Januari 2026;
- 1 miliar euro dengan kupon 4,50% surat utang senior yang jatuh tempo pada Juli 2028,
Oleh karena itu, secara total, kami mencapai 3,5 miliar euro.
“Penyelesaian penawaran saat ini dijadwalkan pada 7 Juli. Penerbitan akan dilakukan oleh FCA sebagai bagian dari miliknya sendiri Program Catatan Jangka Menengah Euro. Penerbitan ini sepenuhnya menggantikan fasilitas kredit jembatan €3,5 miliar yang ditandatangani FCA pada 26 Maret 2020 dan disindikasikan pada 14 April, ketika akses ke pasar modal terbatas dan tidak pernah digunakan. Dengan demikian, penerbitan hari ini tidak meningkatkan keseluruhan likuiditas grup yang tersedia, namun memperpanjang durasinya dan meningkatkan stabilitas struktur modal.
Dalam komunikasi sebelumnya, grup otomotif Italia-Amerika itu telah menjelaskan bahwa obligasi tersebut akan ditawarkan dan dijual di luar AS hanya kepada investor institusi non-AS, kecuali mereka terdaftar di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas lainnya, atau jika tidak ada. pengecualian yang berlaku dari pendaftaran tersebut. Selain itu, penawaran sekuritas tersebut belum disahkan oleh Consob, sesuai dengan undang-undang Italia tentang sekuritas. Oleh karena itu, sekuritas tersebut belum dan tidak akan ditawarkan, dijual atau dikirimkan di Italia melalui permintaan investasi, tetapi hanya sesuai dengan hukum dan peraturan.
Di Piazza Affari judul FCA itu menghasilkan 1,62% dari nilainya terhadap Ftse Mib yang pada tengah hari bergerak turun sebesar 0,8%.
