EROPA: PEREKONOMIAN MELAMBAT, TAS JUGA
MILAN -1,08%, BANK YUNANI SLASH
Setelah kenaikan awal yang baik, bursa saham Eropa telah kehilangan momentum awalnya dan bergerak secara acak. Di Milan, indeks FtseMib kehilangan 1,08% menjadi 15.941. Bursa Efek Eropa lainnya positif: London +0,42%, Paris +0,21%, Frankfurt +0,8%.
Pada awal sesi, pasar telah didukung oleh hasil KTT Eropa di Brussels dan data makroekonomi yang datang dari Tiongkok. Di balik perubahan suasana pada pagi hari ini terdapat indikasi mengecewakan yang muncul seiring dengan difusi indeks manajer pembelian perusahaan manufaktur Perancis dan Jerman. Kekhawatiran mengenai kemampuan Yunani untuk tetap bertahan juga kembali muncul dan di Athena pemberi pinjaman utama mengalami penurunan: Alpha Bank -19%, Bank of Piraeus -21%, National Bank atau Yunani -18%. UBS memperkirakan jika terjadi "diskon" pada nominal 50% obligasi Yunani, bank-bank Yunani harus memperhitungkan kerugian setidaknya 25 miliar euro.
Indeks PMI (indikasi manajer pembelian perusahaan) lebih rendah dari perkiraan di kedua negara. Indeks PMI zona euro turun pada bulan Oktober dan turun dari 49,1 pada bulan September menjadi 47,2. Di sisi lain, pasar memperkirakan penurunan menjadi 48,8 poin. Output manufaktur turun selama tiga bulan berturut-turut dan aktivitas jasa turun untuk bulan kedua, kedua kasus tersebut menunjukkan percepatan kontraksi yang paling tajam sejak pertengahan tahun 2009.
Jerman, negara dengan perekonomian pertama di Zona Euro, sedang mengalami perlambatan. PMI manufaktur turun dari 50,3 menjadi 48,9 (setelah perkiraan 50). Di sisi lain, jasa pulih dari 49,7 menjadi 52,1 poin (perkiraan 49,9 poin). Pada bulan Oktober, perekonomian Perancis memasuki resesi: indikator tersebut jatuh ke level terendah dalam dua puluh sembilan bulan terakhir, 46 poin dari 51,5 pada bulan September. Lebih lanjut, Martin Kotthaus, juru bicara Kementerian Keuangan Jerman Wolfgang Schaueble, kemarin menegaskan bahwa "angkanya tetap sama untuk semua negara, dan Jerman akan berpartisipasi dengan 211 miliar euro: model apa pun yang diadopsi" untuk dana European Rescue Service EFSF. Pergerakan euro terhenti, diperdagangkan pada 1,387 terhadap dolar, dari 1,389 pada Jumat malam.
Di pasar obligasi pemerintah, imbal hasil BTP sepuluh tahun naik 6 basis poin menjadi 5,92%, selisihnya dengan Bund Jerman melebar menjadi 390 poin dari 375 poin pada Jumat sore. Sektor perbankan digagalkan, setelah perjanjian dalam UE mengenai peningkatan modal: Intesa naik 0,7% seperti Banca Mps, Unicredit tidak berubah. Turun 1%, setelah kenaikan awal Bpm, yang masalahnya tidak berakhir pada pertemuan hari Sabtu: setelah kemenangan daftar Amici della Bpm, Bank of Italy menghentikan penunjukan sebagai CEO dari manajer umum saat ini Enzo Chiesa, penunjukan yang diperkirakan oleh program Amici.
Pinjaman semalam yang diminta oleh bank-bank Eropa dari ECB meningkat lebih dari dua kali lipat. Bank Sentral Eropa telah mengumumkan bahwa permintaan dari lembaga-lembaga zona euro telah melonjak menjadi 4,6 miliar euro dibandingkan dengan 2,2 miliar euro pada hari sebelumnya. ECB juga mengumumkan simpanan semalam naik menjadi 202 miliar dari sebelumnya 188 miliar. Di antara perusahaan asuransi: Generali +0,3%, Fondiaria-Sai -0,1%.
PADA SCUDI EDISON (+4,9%) DAN IMPREGILO (+3,6%)
FIAT (-1%) MENGEMBALIKAN PEMIMPIN DI BRASIL. ENI TURUN
Stm juga berkinerja baik (+1,2%) yang malam ini, setelah pasar tutup, akan merilis hasil kuartalannya. Luxottica juga membayar tagihannya malam ini. Omset diperkirakan tumbuh lebih dari 2% dan margin Ebitda dan Ebit sejalan dengan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, laba bersih tumbuh.
Pirelli naik 1,5%, Exor setara, Fiat -1%. Menurut indikasi awal dari Fenabrave (Federasi Nasional Distribusi Kendaraan Self-Propelled), Fiat kembali menjadi pemimpin dengan pangsa pasar 22,36% setelah putaran September (-11%). Pajak baru atas impor yang diumumkan pada bulan September oleh pemerintah telah ditunda hingga bulan Desember.
Edison naik +4,9% di tengah rumor bahwa Edf akan menawarkan kepada pemegang saham Italia hingga 1,30 euro per saham untuk keluar dari perusahaan. Menurut rumor yang beredar, delegasi EDF telah mendarat di Milan menjelang putaran akhir negosiasi untuk mengakuisisi saham Delmi. Penawaran terakhir seharusnya berada di kisaran 1,20-1,30 dibandingkan permintaan 1,50. Kesenjangan tersebut bergantung pada penilaian yang diberikan pada aset yang akan melengkapi penawaran tunai (sekitar 0,95, tepat di atas harga saham minggu lalu). Tawaran tersebut sebenarnya akan mencakup pembangkit listrik tenaga air ukuran "kecil" yang melapor langsung ke perusahaan induk, baik pembangkit listrik tenaga angin (tidak diapresiasi oleh pemegang saham Italia) maupun pembangkit listrik tenaga fotovoltaik yang dikelola oleh anak perusahaan Edens (Edison Energie Speciali spa) selain pembangkit listrik tenaga air skala besar (diproduksi 1.690 megawatt).
Kelompok semen Buzzi (+1,25%) dan kelompok konstruksi Impregilo (+3,6%) tetap kuat, yang juga bisa mendapatkan keuntungan dari berakhirnya kebuntuan di Libya setelah kematian Gaddafi. Namun rumor, betapapun kecilnya kemungkinannya, mengenai kemungkinan tawaran pengambilalihan oleh Salini juga mempunyai bobot tersendiri. Stok minyak tertahan: Eni turun 2,4%, BP -0,9%, Total -1%. Minyak mentah naik 1% dengan WTI pada $88,2 per barel dan Brent pada $110,3.
