Di tahun yang krusial untuk ETF dan pengindeksan, Divisi iShares BlackRock Inc., yang menjadi pemimpinnya, berkembang lebih cepat dari sebelumnya, dengan rekor arus masuk 246 miliar dolar, membawa industri ETF global menjadi lebih dari $4,5 triliun total aset yang dikelola untuk pertama kalinya.
Pertumbuhan iShares didorong oleh meningkatnya minat investor yang mencari investasi inti berkualitas dan eksposur ke dana yang lebih bertarget, yang menawarkan cara baru yang inovatif untuk mengakses pasar.
Momen penting di tahun 2017 untuk iShares
- iShares AUM mengakhiri tahun dengan $1,754 triliun, termasuk $1,33 triliun ekuitas dan $427 miliar pendapatan tetap dan sekuritas terkait komoditas.
- iShares di AS membukukan rekor pertumbuhan, dengan arus masuk bersih sebesar $201 miliar. Investor dan penasihat keuangan AS telah melihat pertumbuhan yang luar biasa tahun ini karena perpindahan ke manajemen kekayaan berbayar telah mendorong penggunaan instrumen portofolio berbiaya rendah. Institusi telah meningkatkan penggunaan ETF iShares di seluruh kelas aset serta dalam portofolio taktis dan beli-dan-tahan.
- iShares UCITS Eropa, yang dibeli oleh investor Eropa, Asia, dan Amerika Latin, mengalami pertumbuhan organik sebesar 15%, membukukan rekor aliran masuk bersih sebesar $41 miliar. Tahun ini, iShares Eropa melampaui $300 miliar dalam AUM, mengakhiri tahun dengan $359 miliar.
- ETF pendapatan tetap iShares mendapat manfaat dari fakta bahwa semakin banyak investor memandang ETF obligasi sebagai bagian integral dari portofolio obligasi modern. Penggunaan ETF obligasi sebagai instrumen perdagangan telah berkembang karena pasar obligasi terus berkembang dari perdagangan over-the-counter eksklusif, ke broker-dealing, ke jaringan yang lebih terbuka, all-to-all.-all". Arus masuk bersih produk pendapatan tetap iShares tumbuh dengan kecepatan 13%, dengan lebih dari $68 miliar arus masuk baru. ETF obligasi berada di jalur yang tepat untuk mencapai $1,5 triliun pada tahun 2022.
- Dana global iShares Core tumbuh dari $500 miliar menjadi $514 miliar dalam bentuk AUM, tingkat pertumbuhan 58%, menambah rekor $123 miliar dalam arus masuk bersih global yang didorong oleh pengejaran nilai dan kualitas dari sebagian investor ritel dan institusional untuk dana jangka panjang mereka posisi. Di AS, iShares Core meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 41%, dengan total arus masuk $105 miliar untuk tahun ini.
- Rentang iShares Core telah mengumpulkan $273 miliar sejak peluncuran rentang pada tahun 2012.
- Institusi terus meningkatkan penggunaan ETF iShares sebagai instrumen keuangan, bersama dengan swap, kontrak berjangka dan sekuritas nama tunggal, serta sebagai aset referensi untuk OTC dan derivatif yang terdaftar.
- iShares terus menjadi pemimpin pasar dalam produk beta faktorial dan pintar, karena investor secara global cenderung melihat pendekatan faktor sebagai strategi yang lebih disengaja dalam portofolio. Saat ini, iShares menawarkan jangkauan global 142 smart beta ETF dengan AUM puncak sebesar $108 miliar.
Markus Wiedman, Kepala Global iShares dan Investasi Indeks BlackRock, katanya: "Puluhan juta investor dan institusi telah memilih iShares ETF untuk berinvestasi dengan kesederhanaan, kemudahan, keputusan, dan biaya rendah. Kami memperkirakan pasar ETF global akan mencapai lebih dari dua kali lipat aset yang dikelola saat ini pada tahun 2022. Ada tiga tren global yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ini: manajemen aset berbasis biaya, obligasi online dan perdagangan derivatif, dan pengejaran alfa oleh dana aktif dan manajer aset.”
Stephen Cohen, Head of iShares EMEA di BlackRock, mengatakan: “Seiring dampak MiFID II bergema di seluruh wilayah, kami yakin industri ETF Eropa akan memasuki fase pertumbuhan baru. Kisaran Eropa kami tetap menjadi tolok ukur bagi investor yang mencari eksposur pasar yang luas untuk portofolio inti dan alat taktis bagi manajer untuk menyesuaikan profil pengembalian portofolio. Pada tahun 2017, kami tetap sangat fokus untuk memberi investor fleksibilitas investasi yang lebih besar, mengembangkan paket 35 kelas mata uang yang dilindung nilai dan membayar dividen, meluncurkan produk yang mengutamakan pasar seperti dana obligasi Global Aggregate pada replikasi fisik dan membantu klien mengeksploitasi perkembangan ekonomi peluang dengan ETF Robotika kami.”
Emanuele Bellingeri, Manajer iShares Italia (BlackRock) berkomentar: "Di Italia pasar ETF pada tahun 2017 menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif, khususnya untuk iShares yang menandai pertumbuhan organik aset melebihi 15%". Ke depan, kami yakin pengenalan MIFID II akan menjadi katalis penting untuk transisi ke ETF dan strategi pengindeksan yang lebih luas. Kami berharap adopsi ETF oleh investor institusional dan munculnya layanan penasihat berbasis biaya untuk investor ritel akan meningkat secara signifikan, mengingat kesadaran yang lebih besar akan manfaat produk indeks dalam hal efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas dalam penerapan jangka pendek. dan strategi investasi jangka panjang.”
