Board of Equita Group, sebuah bank investasi yang aktif dalam layanan broker dan konsultasi, telah menyetujui struktur dan kisaran harga IPO. Perusahaan asal Milan tersebut telah memulai aktivitas pendahuluan untuk listing di segmen Aim pada awal Oktober. Ini adalah proyek yang lebih besar, yang menyediakan pendaratan di segmen Bintang di lain waktu.
Equita Group telah mengumumkan bahwa rentang penilaian indikatif saham perusahaan, yang ditawarkan sebagai bagian dari IPO di pasar Aim Italia, telah ditetapkan antara 2,40 dan 3,10 euro per saham.
Penawaran yang akan melibatkan 15.585.261 saham biasa tersebut terdiri dari 4.587.815 saham baru yang diterbitkan; 3.300.000 saham treasury dijual oleh perusahaan; dan 7.697.446 saham yang dijual manajemen, setara dengan 25% dari total saham yang dimiliki manajemen. Penawaran ini diharapkan akan dimulai pada Senin 13 November.
"Sumber daya yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk mendukung pengembangan mewakili 50,6% dari hasil penawaran setara dengan 18,9 juta euro berdasarkan harga penawaran minimum dan 24,5 juta berdasarkan harga maksimum", jelas grup tersebut dalam sebuah catatan, menambahkan bahwa “pada akhir penawaran, modal saham Grup Equita akan terdiri dari 50 juta saham biasa, dimana 4.889.025 saham treasury”. Free float akan sama dengan 31,2% dari modal saham.
Dalam sebuah catatan, grup tersebut menjelaskan bahwa “IPO merupakan langkah penting untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin independen di pasar Italia karena memungkinkan percepatan pertumbuhan, khususnya untuk Manajemen Aset Alternatif dan Perbankan Investasi; dan meningkatkan visibilitas perusahaan, memungkinkan untuk terus menarik profesional baru untuk mengembangkan bisnis”.
Mengenai hasil keuangan, dalam 9 bulan pertama tahun 2017 pendapatan bersih perusahaan dipimpin oleh Fransiskus Perilli sebesar €36,6 juta, dengan peningkatan sebesar 14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif divisi Investment Banking dan Proprietary Trading, pendapatan dari area Sales & Trading turun.
Mempertimbangkan kinerja positif dari 9 bulan pertama tahun 2017, dan dengan tidak adanya peristiwa negatif yang tak terduga saat ini di bagian sisa tahun ini, Dewan Direksi memutuskan akan mengusulkan pembagian dividen sebesar €0,20
untuk aksi.
