Eni bermaksud untuk memulai tawaran obligasi senior tanpa jaminan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa Snam dengan jumlah total sekitar 1.250 juta euro. Penawaran obligasi akan dilakukan sesuai dengan Securities Act of 1933 yang kemudian diubah.
“Mengenai karakteristik obligasi – jelas sebuah catatan – Eni membayangkan jatuh tempo 3 tahun dengan kupon antara 0,125% dan 0,625% per tahun, dibayarkan setiap tahun secara tunggakan. Premi konversi akan ditentukan pada saat penetapan harga dan diperkirakan antara 20% dan 25% lebih tinggi dari harga referensi saham biasa Snam”. Penawaran obligasi tersebut kemarin telah disetujui oleh dewan direksi Eni.
“Menyusul penetapan harga, Eni bermaksud untuk tidak lagi menempatkan saham Snam di pasar untuk periode mulai hari ini hingga 90 hari sejak berakhirnya penawaran obligasi. Eni akan mengomunikasikan hasil penempatan dan ketentuan akhir operasi, yang ditentukan setelah bookbuilding, segera setelah tersedia. Perusahaan bermaksud untuk meminta masuk ke pencatatan Obligasi dalam waktu 90 hari sejak penyelesaian penawaran obligasi. Hasil dari transaksi akan digunakan untuk tujuan manajemen operasional umum.
Sekitar satu jam setelah dibuka, saham Eni naik 0,3% di Piazza Affari.
