Enel mengalahkan Iberdrola untuk memenangkan tender Eletropaulo, sebuah perusahaan distribusi Brasil. Setelah berminggu-minggu berjuang dengan tawaran pengambilalihan, perubahan prosedur dan banding, kemarin malam, batas waktu untuk mengajukan penawaran, grup Italia mengajukan penawaran tertinggi dan penawaran pengambilalihannya akan menjadi satu-satunya yang terdaftar pada 4 Juni, tanggal yang dijadwalkan untuk lelang.
Eletropaulo mengumumkan dalam sebuah catatan bahwa “mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Sekuritas Brasil (CVM, Consib Brasil, red) dalam keputusan yang diterbitkan pada 29 Mei, para penawar mempresentasikan, dalam amplop tertutup, penawaran harga terbaru mereka. Enel Brasil Investimentos Sudeste menawarkan 45,22 reais per saham, sedangkan Neoenergia menawarkan 39,53 reais per saham”.
Oleh karena itu, jelas Eletropaulo, sesuai prosedur yang telah ditetapkan, hanya penawaran yang diajukan oleh Enel yang akan didaftarkan dalam lelang yang akan diadakan pada 4 Juni dan tidak ada kenaikan harga yang diperbolehkan oleh penawar.
Oleh karena itu perhitungan pertama dibuat: jika penawaran baru mencapai 100% dari langganan, itu akan melibatkan a total investasi hingga maksimum sekitar 7.567 juta reais Brasil, bahkan sekitar 1,757 miliar euro dengan nilai tukar saat ini.
Jumlah ini kemudian harus ditambah dengan komitmen yang sudah dibuat oleh Enel untuk berlangganan peningkatan modal berikutnya oleh Eletropaulo minimal 1,5 miliar reais Brasil, sama dengan sekitar 350 juta euro dengan nilai tukar saat ini. Oleh karena itu, total biaya akhir akan meningkat menjadi lebih dari 2 miliar euro.
Operasi tetap bersyarat, antara lain, diakuisisi sejumlah saham yang mewakili lebih dari 50% modal saham Eletropaulo.
“Akuisisi Eletropaulo akan meningkatkan basis pelanggan Enel yang sudah besar di Brasil dengan tambahan 7 juta pelanggan, sehingga mencapai 17 juta, dan akan menjadikan Enel sebagai operator terkemuka di negara tersebut, mempercepat lintasan pertumbuhan di wilayah metropolitan terbesar di dunia ” menyimpulkan catatan.
