Enel, melalui anak perusahaannya Enel Finance International, telah meluncurkan "Obligasi Terkait Keberlanjutan” multi-tranche. Penempatan ini ditujukan untuk investor institusi dengan total 3,25 miliar euro.
Persoalan tersebut, jelas perusahaan yang dipimpin Francesco Starace itu dalam sebuah catatan, terkait dengan pencapaian tujuan keberlanjutan Enel terkait dengan pengurangan emisi langsung gas rumah kaca, “berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 13 (Memerangi perubahan iklim) dan sejalan dengan Kerangka Pembiayaan Terkait Keberlanjutan grup”.
Ini adalah operasi ketiga dari jenis ini setelah "Obligasi Terkait Keberlanjutan" yang diterbitkan oleh Enel Finance International pada tahun 2019 dalam dolar AS dan euro dan "Obligasi Terkait Keberlanjutan" pertama yang diterbitkan pada tahun 2020 di pasar dalam sterling.
Terbitan yang diluncurkan hari ini oleh juga mewakili “operasi “Terkait Keberlanjutan” terbesar tidak pernah dilakukan di pasar modal pendapatan tetap”, Enel menggarisbawahi.
Obligasi tersebut kelebihan permintaan 3,5 kali, dengan jumlah pesanan mencapai jumlah sekitar 11,3 miliar euro dan partisipasi signifikan dari Investor yang Bertanggung Jawab Sosial (SRI). Pada saat yang sama, EFI meluncurkan penawaran umum sukarela yang tidak mengikat untuk pembelian kembali empat seri obligasi pinjaman konvensional yang beredar, dengan total target maksimum sebesar 1 miliar euro, mempercepat pencapaian tujuan kelompok terkait dengan hubungan antara sumber pembiayaan berkelanjutan dan total hutang kotor kelompok itu sendiri.
“Peluncuran operasi 'Sustainability-Linked' terbesar yang pernah ada menandai tonggak baru yang penting sejak penerbitan obligasi inovatif Enel memulai pasar obligasi Sustainability-Linked global pada tahun 2019, pasar yang terus tumbuh dengan kecepatan eksponensial, melibatkan berbagai sektor industri dan geografi, dan yang sekarang menjadi alat keuangan berkelanjutan yang terkonsolidasi, semakin umum di pasar modal - komentar Alberto De Paoli, Direktur Utama Enel -. Dengan transaksi yang kami umumkan hari ini, di mana kami membeli kembali obligasi konvensional yang beredar, sambil menerbitkan 'Obligasi Terkait Keberlanjutan' yang baru, kami mencerminkan komitmen keuangan kami untuk mempercepat transisi energi”.
