Proyek perluasan dari gigafactory Catania 3Sun. Inisiatif, diumumkan oleh Enel pada 6 Februariadalah salah satu yang ambisius: pada akhir tahun pabrik industri Sisilia akan menggandakan produksi dan pada tahun 2024 akan menjadi pabrik panel surya terbesar di Eropa, dengan kapasitas produksi 3GW per tahun dari 200 MegaWatt saat ini, berkat investasi sebesar 600 juta euro.
Usai pengumuman, tibalah saatnya untuk beralih ke tahap operasional dan dalam konteks inilah dilakukan penandatanganan nota kesepahamanperjanjian pembiayaan "non-recourse" dengan Unicredit, didukung oleh jaminan hijau dari Sake, justru ditujukan untuk membiayai perluasan pabrik panel surya.
Apa yang diatur dalam perjanjian antara 3SUN, UniCredit dan SACE
3SUN dan Unikredit, yang bertindak sebagai Structuring Mandated Lead Arranger, Global Coordinator dan Bookrunner, menandatangani perjanjian pembiayaan proyek untuk jumlah maksimum 560 juta euro, dibagi antara pinjaman berjangka senior 475 juta euro dan pinjaman PPN 85 juta euro, untuk membiayai perluasan pabrik panel surya 3Sun di Catania, Sisilia.
Manfaat pinjaman jangka senior untuk 80% dari Jaminan hijau Sace, grup keuangan asuransi yang dikendalikan oleh Kementerian Perekonomian yang berspesialisasi dalam mendukung bisnis dan struktur ekonomi nasional.
Investasi tersebut akan memberikan kontribusi bagi pembangunan proyek tango (pabrik Giga pv Italia) yang akan mempromosikan generasi terbaru teknologi surya efisiensi tinggi di Eropa dan berkontribusi untuk mengurangi ketergantungan energi benua itu,” kata Enel dalam sebuah pernyataan.
Dari Catania Gigafactory 3 Gw panel dan 5,5 Twh listrik terbarukan per tahun
I 3 GW panel yang akan diproduksi setiap tahun oleh Gigafactory dapat menghasilkan hingga kira-kira 5,5 TWh listrik terbarukan per tahun, yang dari sudut pandang keberlanjutan memiliki potensi untuk menghindari setara dengan hampir 25 juta ton CO2 dalam sepuluh tahun pertama operasi mereka. Demikian pula, keluaran yang dihasilkan oleh panel gigafactory berpotensi untuk menghindari pembelian gas hampir 1,2 miliar meter kubik per tahun, digantikan oleh energi terbarukan yang diproduksi secara internal.
Francesco Starace, CEO dan manajer umum Enel: “Dengan menandatangani pembiayaan proyek jangka panjang ini, kami telah mencapai a tonggak penting lainnya untuk gigafactory, menegaskan soliditas dan daya tarik inisiatif. Pabrik modul surya yang kami bangun di Catania akan menjadi yang terdepan dalam hal teknologi inovatif dan otomasi proses industri dan akan berkontribusi pada pencapaian target UE untuk konsumsi energi 40% dari sumber terbarukan pada tahun 2030, serta berkontribusi pada mengurangi ketergantungan energi. Dengan proyek ini kami mendemonstrasikan kelayakan dan skalabilitas, bahkan secara finansial, dari model industri berkelanjutan yang dapat direplikasi untuk pabrik lain jenis ini untuk dikembangkan di negara lain di tahun-tahun mendatang".
Andrea Orcel, CEO Unicredit, berkata: “Kami senang telah memberikan kontribusi yang menentukan bagi keberhasilan operasi ini, yang akan memungkinkan negara kami memiliki pabrik produksi berteknologi tinggi yang cukup besar untuk membantu secara signifikan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil”.
Alessandra Ricci, CEO Sace, berkomentar: “Kami bangga untuk terus mendukung grup Enel, kali ini di Italia, dan kami senang melakukannya bersama dengan Unicredit untuk perluasan pabrik panel surya terbesar di Italia. Inisiatif strategis yang akan berkontribusi untuk mengurangi ketergantungan energi negara kita, mengembangkan produksi dalam negeri di sektor teknologi tinggi dan meningkatkan lapangan kerja di Sisilia".
Bond Enel: pinjaman obligasi 8 dan 20 tahun baru yang berkelanjutan
Tapi pinjaman untuk gigafactory bukan satu-satunya berita yang datang hari ini dari Enel. Perusahaan meluncurkan penempatan a pinjaman obligasi terkait keberlanjutan yaitu terkait dengan keberlanjutan. Penerbitan akan berlangsung dalam dua tahap, yang pertama dengan jangka waktu 8 tahun, yang kedua dengan jangka waktu 20 tahun.
Penerbitan akan berlangsung dalam euro untuk jumlah yang diharapkan minimal 500 juta untuk setiap tenggat waktu. Menurut indikasi yang diberikan oleh Enel, panduan hasil untuk tranche pendek (yaitu bahwa a 8 tahun) berada di area 145 basis poin di atas tingkat midswap, sedangkan untuk tranche yang lebih panjang, yang di 20 tahun, hasil berada di area 215 basis poin di atas midswap.
Peringkat yang diharapkan untuk keamanan adalah:
- Baa1 dari Moody's,
- BBB+ dari S&P,
- BBB+ oleh Fitch.
Bank-bank yang terlibat dalam operasi sebagai bookrunners adalah Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Crédit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale dan Unicredit .
