Pagi ini Enel merilis indikasi panduan obligasi hybrid yang baru diumumkan kemarin. Hal ini dilaporkan oleh layanan Thomson Reuters Ifr, yang menyebutkan bahwa tranche dalam euro akan setara dengan satu miliar dan akan menawarkan imbal hasil sebesar 5,125% setelah kisaran awal 5,25%-5,375%.
Permintaan – lapor sumber lagi menurut Ifr – mencapai enam miliar. Untuk sterling tranche, jumlahnya ditetapkan sebesar 500 juta setelah pengumuman awal sebesar 450 juta dan imbal hasil sebesar 6,75% dibandingkan kisaran awal 6,875%-7%.
Order booknya lagi-lagi dalam mata uang Inggris dan menurut Ifr mencapai 4,5 miliar. Enel mendapat peringkat 'Baa2' dari Moody's, 'BBB' dari Standard & Poor's, 'BBB+' dari Fitch. Transaksi tersebut merupakan bagian dari program penerbitan utang subordinasi senilai total 5 miliar euro.
