Penempatan obligasi hibrida Enel baru dimulai pagi ini, 1 September. Sore hari, buku melaporkan pesanan 3,5 miliar, sehingga jumlah penempatan naik menjadi 600 juta. Kupon tahunan awal ditetapkan sebesar 2,250%. Ini adalah data akhir dari operasi tersebut, yang dirilis oleh Radiocor.
Ini adalah pinjaman obligasi hibrida abadi dalam euro dengan kemungkinan jangka waktu pembayaran pertama yang ditetapkan pada Maret 2027.
Jumlah yang diharapkan sama dengan 500 juta euro dan panduan harga yang diberikan pada awal operasi adalah hasil 2,875%, sekarang diajukan setelah permintaan yang kuat dari investor.
Tarif yang ditetapkan hari ini akan dibayarkan hingga Maret 2027 kinerja yang akan ditinjau setiap 5 tahun berdasarkan midswap dengan spread tambahan.
Pada saat yang sama, Enel meluncurkan penawaran sukarela yang tidak mengikat untuk membeli kembali obligasi hibrida yang jatuh tempo pada tahun 2076, dengan tujuan membeli kembali sejumlah total 200 juta pound sterling, dipahami bahwa Perusahaan berhak untuk menambah atau mengurangi jumlah tersebut
Raksasa sektor perbankan terlibat dalam operasi: Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, Societe Generale dan Unicredit.
Moody memberikan peringkat jangka panjang Ba1 untuk obligasi hibrida baru Enel. Prospeknya positif. Peringkat BBB- diharapkan dari S&P, sementara peringkat BBB dari Fitch.
Kami ingat bahwa pada 10 Juni, dewan direksi Enel memberikan lampu hijau untuk penerbitan, paling lambat 31 Desember 2021, satu atau lebih obligasi hibrida subordinasi yang tidak dapat dikonversi, dengan jumlah maksimum yang sama dengan nilai tandingan 1,5 miliar euro. Obligasi akan ditempatkan secara eksklusif dengan investor institusi UE dan non-UE, juga melalui penempatan swasta dan akan digunakan untuk membiayai kembali obligasi hibrida yang beredar, mulai tahun 2020, opsi pelunasan awal akan dapat dilaksanakan.
Sementara itu di Piazza Affari, Saham Enel naik 0,34 persen menjadi 7,615 euro. Performa tersebut mengalahkan Ftse Mib yang, setelah jatuh kemarin, 31 Agustus, naik 0,19% menjadi 19.671 poin didorong oleh saham sektor perbankan dan Atlantia (+1,7%).
