Dengan struktur pemegang saham yang benar-benar baru, Bioera (produk organik) mencoba lagi dan muncul kembali di Bursa Efek dalam waktu singkat setelah keluar pada 16 April tahun lalu, dilikuidasi dengan kerugian hampir 28 juta dan hutang yang meningkat menjadi 37 juta setelah runtuhnya pemegang saham mayoritas sebelumnya berkumpul di sekitar keluarga Burani.
"IPO, yang akan ditutup pada 13 Juli - kata ketua Canio Mazzaro selama roadshow pagi ini di Milan - mungkin hanya sekitar satu tahun setelah delisting karena yang melanda Bioera adalah krisis keuangan dan bukan industri. Hari ini perusahaan kembali ke pasar secara finansial diperbaharui, setelah pengaturan dengan kreditur dan peningkatan modal yang dicadangkan untuk pemegang saham mayoritas baru, Biofood, dengan hutang lebih dari 4 juta”.
Penawaran global, dikoordinasikan oleh Banca Akros dan Intermonte, membayangkan maksimal 12 juta saham baru dengan nilai 6 juta euro: 4,2 juta saham, sama dengan 35% dari total, ditujukan untuk masyarakat umum di Italia sedangkan sisanya 65% penempatan institusi untuk 7,8 juta saham baru ditujukan untuk investor institusi. Kemudian, untuk menyembuhkan luka yang masih terbuka dari manajemen lama, ada penawaran opsi - ditujukan untuk pemegang saham Bioera Spa pada tanggal persetujuan pengaturan dengan kreditur - sebanyak 6 juta yang baru yang berasal dari peningkatan "pemegang saham". cadangan modal" untuk nilai maksimum 3 juta. Rasionya akan menjadi 96 saham baru untuk setiap 143 hak yang dimiliki. Pelepasan 8.937.500 hak terjadi pada tanggal 23 Mei lalu dari jumlah saham yang sama yang ada pada tanggal persetujuan komposisi dengan kreditur dan oleh karena itu sebelum penambahan modal dicadangkan untuk Biofood dan pada saat yang sama pengelompokan saham disetujui melalui pertemuan luar biasa Bioera pada 25 Maret 2011. Penawaran opsi akan dimulai pada 18 Juli dan ditutup pada 5 Agustus.
“Harga ditetapkan sebesar 0,50 euro per saham, sesuai – Mazzaro menggarisbawahi – dengan paritas akuntansi tersirat, tanpa premium dan itu adalah harga yang sama yang dibayarkan oleh Biofood”. Setelah lampu hijau untuk penerimaan kembali ke Bursa Efek yang dikeluarkan oleh Consob pada tanggal 23 Juni, tinggal mengetahui tanggal pasti penerimaan kembali ke daftar tersebut. Bioera (omzet 42 juta) saat ini menjadi salah satu operator utama dalam produksi dan distribusi produk organik. Secara khusus, ia mengontrol Ki Group – yang pada gilirannya memiliki Fonte della Vita di perutnya – dan Organic Olis.
Di tengah krisis, sebelum operasi pembersihan dan revitalisasi, tahun 2010 masih menunjukkan kerugian sebesar 3,1 juta dengan ekuitas konsolidasi negatif sebesar 9,7 juta dan utang bersih sebesar 25,4 juta. “Ini adalah masa lalu. Untuk masa depan, bahkan dengan semua tindakan pencegahan - tegas Aurelio Matrone, direktur pelaksana Bioera - kami menargetkan pertumbuhan pendapatan sejalan jika tidak lebih tinggi dari 15% per tahun pasar Italia yang saat ini bernilai satu dan satu. setengah miliar, angka yang penting tetapi jelas lebih rendah dari negara-negara Eropa utama seperti Jerman dan Prancis”.
