Hari kemuliaan di Piazza Affari untuk gelar Diasorin, yang - setelah kesulitan menetapkan harga - naik 9% di tengah pagi, menjadi 152,20 euro, membukukan kenaikan terbaik di Ftse Mib dengan memposting.
Pemicu pembelian besar-besaran pada saham perusahaan diagnostik itu adalah pengumuman pada Minggu malampembelian Luminex Amerika untuk uang tunai $ 1,2 miliar.
Melalui transaksi ini, Diasorin akan mendapatkan akses ke portofolio dan teknologi diagnostik molekuler multiplexing, memperkuat penawarannya saat ini dan memperluas kehadirannya di Amerika Serikat.
Akuisisi akan melahirkan grup dengan omset 1,25 miliar euro, ebitda yang disesuaikan sebesar 472 juta dan posisi keuangan bersih positif sebesar 335 juta (setelah dikurangi pembiayaan untuk transaksi).
Luminex, dengan lebih dari 900 pelanggan aktif, adalah pemimpin pasar dalam diagnostik molekuler multiplexing, sektor dengan pertumbuhan tercepat di pasar diagnostik molekuler.
Penyelesaian akuisisi oleh Diasorin diharapkan pada kuartal ketiga tahun 2021 dan tunduk pada persetujuan rapat pemegang saham Luminex dan ketentuan lainnya, termasuk otorisasi yang diwajibkan oleh undang-undang antimonopoli dan oleh Komite Investasi Asing AS.
Operasi – menjelaskan catatan perusahaan – akan dibiayai melalui campuran kas dan utang. Secara khusus, DiaSorin menandatangani Perjanjian Fasilitas Senior dengan sindikasi bank (termasuk BNP Paribas, Citi, Mediobanca dan UniCredit) yang memberikan pinjaman berjangka sebesar USD 1,1 miliar yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 dan pinjaman jembatan sebesar USD 500 juta dolar dengan kedaluwarsa dalam 12 bulan, dengan opsi perpanjangan (dapat dilakukan atas kebijaksanaan DiaSorin) untuk 12 bulan berikutnya.
Laba per saham Diasorin diperkirakan akan meningkat segera setelah penutupan transaksi. Transaksi ini diharapkan menghasilkan sinergi biaya sekitar $55 juta dalam waktu tiga tahun.
Akuisisi Luminex akan menciptakan “nilai bagi pemegang saham kami dan menghadirkan peluang luar biasa untuk pertumbuhan kami di masa depan, memposisikan Diasorin dan Luminex sebagai kombinasi unik dari spesialis diagnostik,” komentarnya. Charles Rose, CEO Diasorin.
