Efek minyak hilang hanya dalam satu hari. Tiba-tiba momok krisis sistemik yang dipicu oleh runtuhnya Deutsche Bank kembali menakutkan. Tadi malam, dengan pasar Eropa sudah ditutup, sebuah artikel Bloomberg mengutip dokumen bank mengklaim bahwa sepuluh dana lindung nilai menarik uang tunai dan jaminan dari institusi Jerman, memindahkan operasi mereka ke perantara lainnya.
Berita itu memicu kekhawatiran di pasar keuangan. Tekanan tumbuh untuk intervensi negara dalam mendukung Deutsche Bank, tetapi Berlin bertahan untuk saat ini. Sementara itu, saham bank yang diperdagangkan pada siang hari di Frankfurt dengan kenaikan satu poin persentase, turun 7% di Wall Street.
Indeks saham bank AS turun 1,4%. Wells Fargo (-1,67%) dikecam, terkena skandal giro palsu. Citigroup (-1,77%) dan JP Morgan (-1,47%) juga kalah.
Bursa Saham New York berakselerasi ke bawah: Dow Jones -1,07, S&P 500 dan Nasdaq -0,93%. Hasil pada obligasi T 6 tahun turun 1,54 poin, menjadi 2,2%. Penurunan berlanjut pagi ini di Asia. Bursa Saham Tokyo (-5,5% di bulan September, +1,6% di kuartal yang berakhir hari ini) turun 50% pagi ini. Indeks Asia Pasifik dan Sidney turun satu poin persentase. Pasar saham China juga melemah meski ada sinyal positif dari indeks PMI yang telah kembali di atas XNUMX, batas antara krisis dan ekspansi.
Awal yang sulit juga diperkirakan terjadi di Eropa: kontrak berjangka di Dax, indeks utama Bursa Efek Frankfurt, melaporkan penurunan sebesar 1,5%. Longsor Bank Jerman di Amerika membayangi berita lain yang tidak kalah relevan yang berkontribusi pada peningkatan tingkat volatilitas pasar.
MINYAK, MENAHAN KENAIKAN. BOOM TENAUS DI MILAN
Setelah lompatan hari Rabu di Nymex, api minyak mereda: Brent turun 0,5% menjadi 48,43 dolar per barel, West Texas -0,1% menjadi 47,01 dolar. Setelah euforia awal untuk kesepakatan Aljazair tentang pengurangan produksi (dimungkinkan oleh perubahan strategi Arab Saudi), pasar mencatat bahwa distribusi kuota baru di antara para produsen diperkirakan hanya pada pertemuan di Wina pada 30 November. Perjanjian tersebut kemudian harus diperluas ke negara-negara non-OPEC. Ketersediaan yang dinyatakan berulang kali oleh Rusia tidak menjadi pertanyaan, tetapi minyak serpih AS tetap tidak diketahui: perusahaan minyak Texas dan Oklahoma tidak sabar untuk melanjutkan pemompaan dari bawah tanah ketika harga terus naik di atas $50.
Saham sektor melambat di AS: Exxon -0,5%, Chevron - 0,7% (kemarin +3,2%). Indeks sektor Stoxx Oil naik 4,3% dengan Total naik 4,1%. Eni naik 4,6%, Saipem +5,4%, Tenaris +9,3%. Tutup tengah terkait oli juga disorot: Trevi +4,7%, Maire Tecnimont +4,3%.
LOCKHART(FED): TARIF MENINGKAT DI NOVEMBER
Angka PDB AS untuk kuartal kedua direvisi naik: +1,4% terhadap estimasi pertama +1,1%. Ini meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga, mungkin pada awal November, seminggu setelah pemilu. "Kondisi yang tepat untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang," kata Ketua Federal Reserve Atlanta Dennis Lockhart, mengisyaratkan bahwa pertemuan yang dijadwalkan pada awal November bisa menjadi waktu yang tepat. Lockhart menjelaskan bahwa "kita harus terus memperkuat gagasan bahwa pertemuan November berlangsung", yaitu terbuka untuk segala kemungkinan, dan menekankan bahwa sehubungan dengan kenaikan suku bunga "ini bukan masalah jika tetapi kapan".
BARCLAYS MEMOTONG APPLE: PERLAHAN TELEPON 7
Perlambatan Apple berkontribusi untuk menonjolkan tren negatif pasar, yang turun 1,6% setelah Barclays mengumumkan telah menghapus saham Apple dari daftar Pilihan Teratas di antara perusahaan yang beroperasi di Perangkat Keras TI. Rekomendasinya tetap Kegemukan dan harga target dikurangi menjadi $114 dari $115. Menurut analis Mark Moskowitz, kinerja saham Apple bisa menjadi "bergelombang" dalam jangka pendek, setelah kenaikan cemerlang yang membuat saham naik 23% dalam tiga bulan terakhir. Laporan Barclays menyebutkan kemungkinan kesulitan dalam pengadaan komponen iPhone7 baru, dan menimbulkan keraguan bahwa antusiasme yang ditunjukkan konsumen bisa habis dalam beberapa bulan mendatang: nyatanya, perkiraan pertumbuhan pasar smartphone global melambat dari + 3,7% menjadi +2,6%.
COMMERZBANK POTONG 10 RIBU KURSI. INFLASI DI ITALIA HARI INI
Ketegangan yang terjadi pada malam hari baru menyentuh sesi Eropa kemarin, didukung oleh kinerja saham minyak. Milan, setelah mencapai tertinggi intraday 16.506 poin pada siang hari, melambat pada penutupan akhir di 16.339 poin, naik 0,7%. Paris (+0,3%), Madrid (+0,6%) dan London (+1%) juga positif, sementara Frankfurt kehilangan 0,3%. Bukan Deutsche Bank, yang naik sedikit sebelum badai tadi malam, yang memengaruhi Bursa Efek Jerman, tetapi pengumuman rencana bisnis baru Commerzbank 2020, yang menyediakan pengurangan 20% tenaga kerja, sekitar 10.000 pekerjaan, penggabungan dua pemisahan dan penghentian pembagian dividen tahun berjalan.
Inflasi Jerman naik menjadi 0,5% pada September, tertinggi sejak Mei tahun lalu, sementara inflasi Spanyol kembali positif untuk pertama kalinya sejak Mei 2014. Kenaikan juga diharapkan dari data yang tiba hari ini dari Italia dan Prancis.
BTP ITALIA PENGEMBALIAN: KEAMANAN (DELAPAN TAHUN) YANG DITAWARKAN DARI 17 OKTOBER
Departemen Keuangan telah mengumumkan peluncuran Btp Italia baru, dengan durasi delapan tahun, yang akan ditawarkan antara 17 dan 20 Oktober mendatang. Kupon nyata minimum yang dijamin untuk edisi baru akan dikomunikasikan kepada publik pada hari Jumat tanggal 14. Fase pertama, yang diperuntukkan bagi ritel, dijadwalkan pada tanggal 17 hingga 19 Oktober (dengan opsi untuk mengurangi periode penawaran menjadi hanya dua hari); permintaan penabung ritel akan sepenuhnya terpenuhi. Tahap kedua, diperuntukkan bagi mahasiswa institusional, hanya akan berlangsung pada Kamis pagi tanggal 20.
Tingkat BTP sepuluh tahun ditutup kemarin di 1,23%. Selisih dengan Bund turun menjadi 134 poin: pada hari Selasa telah naik ke level tertinggi sejak awal Juli sebesar 141 basis poin. Kemarin Departemen Keuangan menempatkan 8,5 miliar BTP dan Ccteu lima tahun dan sepuluh tahun. Hasil untuk obligasi lima tahun dan sepuluh tahun naik sedikit dari posisi terendah dalam sejarah yang dicapai dalam lelang pada akhir Agustus.
FERRARI, SOLD OUT UNTUK 1,86 JUTA MOBIL
Catatan positif untuk Eropa datang dari sektor Otomotif pada hari pembukaan pameran Paris. Fiat Chrysler naik 1,1%, Cnh Industrial +1,6%, Volkswagen +0,8%. Ferrari +0,11% setelah mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa sebesar €46,23 pada siang hari. Di Paris Motor Show, perusahaan Maranello menghadirkan Ferrari Aperta baru, laba-laba 960 tenaga kuda yang diproduksi dalam 209 unit, 200 di antaranya telah dijual dengan harga (termasuk pajak) 1,86 juta euro. Kepala penjualan Enrico Galliera mengatakan Ferrari akan memproduksi 350 mobil edisi khusus lagi untuk merayakan ulang tahun ke-488 perusahaan tahun depan, yang semuanya telah terjual. Galliera menambahkan bahwa penjualan berjalan sangat baik di semua pasar. Daftar tunggu untuk model seperti 12 GTB adalah antara 24 dan XNUMX bulan.
UBI SATU LANGKAH DARI BANK BAIK. MONDADORI BALZO
Hari yang menegangkan untuk saham bank. Monte Paschi ditutup sedikit lebih rendah (-0,9%). Unicredit juga turun (-0,4%). Bpm dan Banco Popolare berada di posisi positif. Ubi (-2,8%) malah membayar harga untuk kemungkinan pembelian bank bagus berikutnya di tangan Departemen Keuangan. Analis sim Di Equita mengasumsikan penilaian 348 juta euro dan pengakuan niat buruk (1,1 miliar). Cet1 Ubi akan turun dari 11,4% menjadi 10,9% untuk pulih pada 2017 menjadi 11,6%. Equita tidak mengesampingkan bahwa Ubi mempertimbangkan penambahan modal sebesar 300-400 juta euro.
Mondadori melompat ke depan (+6,8%), setelahnya penjualan oleh anak perusahaan Rizzoli Libri dari Bopiani ke Giunti Editore. Total pertimbangan untuk transaksi tersebut sama dengan 16,5 juta euro.
Leonardo Spa sedikit di bawah paritas (-0,4%). Equita Sim, yang mengonfirmasi rekomendasi beli pada saham dan target harga 14 euro, menetapkan peluncuran fase baru Drone Eropa yang didedikasikan untuk misi pengawasan dan pertahanan sebagai hal yang penting.
Leone Film menonjol di Aim (+3,75%), yang merayakan publikasi hasil untuk semester pertama tahun ini: laba (1,4 juta) naik 180%, omset (31,9 juta) naik 337%.
