Penerbitan acuan obligasi senior tanpa jaminan 1,7 tahun yang diluncurkan pagi ini oleh Cassa Depositi e Prestiti menerima pesanan sekitar 7 miliar euro. Buku-buku ditutup pada pukul 12,45. Obligasi, yang akan jatuh tempo pada Juni 2024, dihargai dengan spread 123 basis poin di atas tingkat midswap (panduan awal kemudian dikurangi menjadi 130 basis poin pada 135-125). Masalah ini ditangani sebagai bookrunner bersama oleh Banca Imi, Bnpp, Db, Gsi dan Jpm. Operasi akan dihargai pada siang hari.
Cassa Depositi e Prestiti meluncurkan penerbitan patokan obligasi Senior Tanpa Jaminan 7 tahun di pasar utang pada Rabu pagi. Peringkat yang diharapkan untuk penerbitan ini adalah Baa2 dari Moody's, BBB- dari S&P dan BBB dari Fitch. Obligasi akan membayar kupon tahunan tetap. Indikasi harga awal berada di area 130-135 basis poin di atas midswap. Masalah ini ditangani sebagai bookrunners bersama oleh Banca Imi, Bnpp, Db, Gsi dan Jpm. Operasi akan dihargai pada siang hari.
