Jumat lalu Cassa DEPOSITI e Prestiti dia menutup penawarannya lebih awal menurut ritel obligasi berkat permintaan yang kuat dari penabung Italia. Dibandingkan dengan penawaran awal satu miliar, jumlah obligasi telah meningkat menjadi 1,5 miliar.
La aplikasi oleh penduduk di Italia sama dengan lebih dari 4 miliar dan itu berasal dari lebih dari 104 penabung. CDP menginformasikan bahwa setiap pemohon akan diberi jumlah minimum yang sama dengan seribu euro dan untuk penawaran yang melebihi penjatahan akan dilanjutkan.
Obligasi adalah tingkat campuran: untuk dua tahun pertama mereka akan membayar kupon tahunan tetap sebesar 2,7% bruto dan untuk lima tahun berikutnya kupon variabel bruto yang diindeks ke Euribor 3 bulan ditambah margin 1,94%.
“Kesuksesan penerbitan obligasi baru sekali lagi menegaskan peran sentral yang diberikan penabung Italia ke CDP” komentar presiden CDP, Massimo Tononi.
“Minat kuat yang ditemukan di pasar merupakan sumber kepuasan besar bagi kami – tambah direktur pelaksana Fabrizio Palermo – dan menegaskan ikatan kepercayaan bersejarah yang menyatukan para penabung ke CDP, mengkonsolidasikan peran penggeraknya dalam mendukung pembangunan negara. Berkat isu ritel baru ini, kami akan dapat memiliki sumber daya tambahan untuk mendukung inisiatif yang telah kami luncurkan dan yang untuk pertama kalinya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, bisnis, dan area lokal yang berkelanjutan".
Banca IMI, BNP Paribas dan entitas grup Unicredit bertindak sebagai manajer penempatan dalam operasi tersebut.
