Tawaran Camfin senior tanpa jaminan konversi (dapat ditukar) obligasi dalam saham biasa Pirelli seharga 150 juta euro diluncurkan pagi ini dan ditutup dengan sangat cepat, memenuhi permintaan yang kuat.
“Pasar sangat menerima. Semuanya ditutup dalam waktu kurang dari satu jam, ”jelas seorang sumber yang dekat dengan operasi tersebut.
Tawaran itu diumumkan pagi ini oleh perusahaan setelah lampu hijau dari dewan direksi tadi malam dengan Malacalzas memberikan suara menentang.
Dengan jumlah operasi yang diinginkan oleh Marco Tronchetti Provera, Camfin dapat membayar kembali pinjaman 132,4 juta euro yang jatuh tempo pada akhir tahun, sedangkan bagian yang tersisa akan digunakan "untuk mendukung solusi yang melibatkan intervensi yang bersifat keuangan di mendukung Prelios, ”jelas catatan itu.
Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap dengan kupon tahunan antara 5,25% dan 6% dan harga konversi implisit awal akan ditetapkan dengan premi antara 27,5% dan 32,5% dari harga rata-rata tertimbang untuk volume saham Pirelli yang terdaftar di Bursa Efek dalam periode antara peluncuran dan penentuan ketentuan akhir dari masalah tersebut.
Obligasi diterbitkan pada 100% dari nilai nominal, masing-masing setara dengan 100.000 euro. Kecuali dalam kasus konversi, penebusan awal atau pembelian kembali dan pembatalan, mereka akan diganti pada tanggal 26 Oktober 2017.
Emiten (CAM 2012, sepenuhnya dikendalikan oleh Camfin), untuk memperoleh modal yang memadai, akan menyimpan di rekening escrow selama durasi pinjaman obligasi atas 27,8 juta saham biasa Pirelli, bukan bagian dari perjanjian sindikasi , sama dengan sekitar 5,85% dari modal saham biasa Bicocca.
Penempatan obligasi tersebut ditangani oleh Banca IMI, BNP Paribas dan UniCredit Bank AG sebagai joint bookrunners dan joint lead manager.
Tanggal penyelesaian dijadwalkan pada 26 Oktober. Pendaftaran di segmen Pasar Terbuka di Bursa Efek Frankfurt akan diminta paling lambat 26 November.
Di Piazza Affari pukul 11,40 Camfin naik sekitar 4% menjadi 0,51 euro, sedangkan Pirelli turun 1,98% menjadi 8,675 euro.
Dalam catatan tersebut, Camfin menjelaskan bahwa tidak dapat mengecualikan kemungkinan tindakan hukum baru dapat dilakukan oleh keluarga Malacalza, tetapi menggarisbawahi bahwa tidak melihat bahwa "tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota Dewan Direksi Camfin yang ditunjuk oleh Malacalza Investimenti dan/atau tindakan lain yang mungkin dapat membahayakan operasi”.
Vittorio dan Davide Malacalza, bersama dengan perwakilan lain dari Malcalza Investimenti (12,1% pemegang saham Camfin), yaitu Antonio Caselli, kemarin memberikan suara menentang penerbitan obligasi, setelah tindakan hukum yang diprakarsai oleh ketiganya pada 9 Oktober untuk meminta ketidakabsahan. dari resolusi 10 dan 29 Agustus tentang obligasi tersebut.
AS, TENAGA KERJA MENINGKAT TETAPI APPLE MELEWATKAN.
Data makro mengkonfirmasi bahwa ekonomi AS membaik, meski sangat lambat. Sementara itu, setelah panggilan telepon dari perdana menteri Jepang Noda, Beijing dan Tokyo telah memutuskan untuk membuka negosiasi atas sengketa teritorial mereka: dua berita bagus yang memungkinkan pasar Asia menutup minggu ini dengan kondisi positif. Hong Kong naik setengah poin persentase, Shanghai juga naik. Tokyo, sekarang turun 0,2%, secara signifikan dipengaruhi oleh kemerosotan Softbank: setelah mengumumkan niatnya untuk memasuki Sprint Nextel, sahamnya turun 16%.
Saham AS hampir tidak berubah, meskipun ada sinyal positif: S&P +0,02%, Dow Jones -0,14% dan Nasdaq -0,08%. Penurunan tersebut sangat bergantung pada Apple -2%. Sejak tertinggi 19 September, setelah peluncuran iPhone 5, saham telah kehilangan 11%: hanya ambil untung?
Pekan lalu, aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran di AS turun menjadi 339, dari 367 minggu sebelumnya. Angka tersebut mengejutkan para ekonom yang memperkirakan rata-rata 370 permintaan. Ini adalah angka terendah sejak 2008. Juga berkontribusi pada iklim kepercayaan baru adalah laporan Citigroup yang menaikkan pendapatnya tentang ekuitas AS menjadi "kelebihan berat", mengutip rencana stimulus "agresif" dari Fed dan momen yang sangat positif bagi perusahaan. di depan pendapatan.
Unsur-unsur yang tampaknya tidak mendukung presiden Barack Obama yang akan keluar. Terlepas dari penampilan brilian Joe Biden malam ini dalam head-to-head melawan Paul Ruyan, wakil Romney, jajak pendapat menunjukkan kandidat dari Partai Republik memimpin. Sementara itu, industri AS menurunkan bendera di bagian depan PC. Hewlett-Packard +1,7%, itu disusul oleh Lenovo Cina dari singgasana produsen PC global pada kuartal ketiga, menurut data dari firma riset Gartner. Hewlett Packard tetap menjadi pemain blue chip terburuk Dow Jones sejak awal 2012 dengan kerugian 45%. Gianfranco Lanci dari Turin, sudah menjadi protagonis pertumbuhan Acer, bekerja sebagai wakil presiden di Lenovo.
Setelah dua sesi yang lemah, Bursa Efek Eropa mencapai rebound yang bagus, secara efektif menolak penurunan peringkat Spanyol oleh Standard & Poor's, yang sekarang selangkah lagi dari peringkat 'sampah'. Di Milan, indeks FtseMib naik 1,2%, London naik 0,9%, Paris +1,4%, Bursa Efek Madrid juga positif +0,9%. Menyusul pembukaan yang tidak pasti, hasil positif dari lelang Btp (untuk 3,75 miliar) dan data makro yang lebih baik dari perkiraan dari AS mendorong listing.
Departemen Keuangan menemukan permintaan tidak kurang dari 6,2 miliar euro terhadap penawaran 3,75 miliar BTP 3 tahun baru, ditempatkan pada hasil 2,86%, sedikit naik dari 2,75% dari lelang pertengahan September sebelumnya. Itu juga dengan mudah menempatkan BTP lain pada berbagai jatuh tempo sebesar 2,25 miliar, sama dengan jumlah maksimum yang direncanakan.
Di pasar sekunder, selisih antara imbal hasil BTP 10 tahun dan Bund Jerman turun menjadi 350, turun 10 basis poin dari malam sebelumnya. Hasil menetap di 5,00%. Dan dengan demikian efek penurunan peringkat Spanyol dinetralkan. Ini adalah konfirmasi bahwa pasar sekarang melihat ke ECB dan tidak terlalu khawatir dengan intervensi dari lembaga pemeringkat.
Perairan semakin bermasalah untuk galaksi Tronchetti Provera. Dewan dari pendahuluan memilih pasangan. Dewan direksi perusahaan telah memberikan hak eksklusif kepada konsorsium yang dibentuk oleh Feidos dari Massimo Caputi dan pengusaha Roberto Haggiag yang lebih memilih proposal ini daripada American of Fortress. Sebelum rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu, Davide Malacalza mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur Prelios. Perusahaan itu sendiri mengkomunikasikannya dalam sebuah catatan. Pengunduran diri itu 'dikomunikasikan dalam surat yang dikirim sesaat sebelum pembukaan rapat dewan, di mana hal yang sama mengulangi pernyataan yang diungkapkan sebelumnya, seperti yang diumumkan oleh perusahaan dalam siaran pers tertanggal 27 September'. Pada kesempatan itu, Malacalza merujuk, melalui surat yang dikirim ke dewan itu sendiri, tentang 'ketidakberesan' prosedur dewan dan tidak adanya persyaratan untuk kelangsungan bisnis'. Pada akhir September, dewan direksi Prelios mengamanatkan seorang pengacara untuk setiap tindakan hukum terhadap direktur itu sendiri.
Bank mendorong Piazza Affari ke atas: Unicredit naik 3,9%, intesa + 3,4% Milan populer + 4,1% Mediobanca+2,5%. Naik juga MontePaschi +4% yang berbalik arah setelah pagi yang menurun.
Perusahaan asuransi tetap negatif sampai penutupan Fondaria-Daun dan dikendalikan Milano Assicurazioni yang masing-masing kehilangan 2% dan 1,4%, setelah Consob menggugat laporan keuangan Milan 2011. Unipol itu turun 1,2%. Perusahaan yang berbasis di Bologna mengajukan banding terhadap ketentuan yang dengannya Antitrust mengesahkan merger dengan grup Fonsai ke Pengadilan Tata Usaha Daerah Lazio, yang mengatur penjualan aset untuk menghindari efek restriktif pada persaingan. Menurut pendapat perusahaan, permintaan tersebut dianggap terlalu memberatkan sehubungan dengan komitmen yang dilakukan.
umumNamun, naik 1,6%. Lemah Eni, turun 0,6%, setelah kenaikan kemarin (+1,8%). Harga minyak naik dengan WTI pada 92 dolar per barel (+0,9%) dan Brent pada 115,2 dolar (+0,8%). Paolo Scaroni, CEO dari six-legged dog, menegaskan target peningkatan produksi hidrokarbon lebih dari 3% per tahun pada periode 2011-2015 dan sebesar 3% pada periode 2015-2022. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2022 lebih dari 1,3 juta barel setara minyak per hari akan menjadi produksi baru. "Tahun ini. Manajer menggarisbawahi – kami telah menemukan lebih dari 2 miliar barel hidrokarbon”.
Saipem ditutup tidak berubah. Penutupan positif untuk Enel, naik 0,7%. Anak perusahaan Enel Kekuatan Hijau mencapai peningkatan sebesar 0,9%. Telecom Italia itu selesai turun 0,1%. Di antara industrialis, itu telah menurun stM -0,1%, setelah Deutsche Bank menurunkan target harga menjadi 3,5 euro dari 3,9 euro. Sisi baiknya Persetujuan + 2,3% Pirelli + 2,4% Persetujuan Industri +1,3% dan Finmeccanica +1,3%. Sisi baiknya juga Mediaset % + 2,4.
Waktu untuk memilih area di mana Roma akan membangun stadionnya sudah dekat. Dan pengalaman Juventus muncul. Penasihat yang dipilih oleh Giallorossi untuk mengevaluasi berbagai hipotesis, pada kenyataannya, adalah Cushman & Wakefield, salah satu perusahaan layanan real estat Amerika terpenting yang dimiliki oleh Exor, brankas Agnelli yang mengendalikan mayoritas klub Juventus.
Mengenai area pabrik baru, hipotesis paling konkret tampaknya adalah Tor di Valle, di mana arena balap trot sudah berada. Di sisi lain, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung untuk area meteran gas milik ENI, di distrik Ostiense, sepelemparan batu dari Testaccio, tempat stadion tempat Roma memenangkan Scudetto pertama mereka pada tahun 1942.
Presiden Roma James Pallotta berbicara tentang daftar pendek tiga area dari mana pilihan lokasi untuk stadion baru akan muncul dalam 2-3 bulan, di mana investasi sebesar 200 juta euro menjulang dan yang harus siap untuk 2016.
