Buzzi Unicem mulai penawaran hari ini obligasi terkait ekuitas berakhir pada tanggal 17 Juli 2019 dengan nilai nominal sebesar 150 juta, yang dapat ditingkatkan hingga 25 juta atas opsi perusahaan pada tanggal penetapan harga.
Jumlah nominal dapat ditingkatkan sebesar 25 juta lagi hingga total 200 juta euro dalam hal pelaksanaan penuh dari opsi over-allotment yang diberikan kepada Joint Bookrunners.
Obligasi tersebut, menurut sebuah catatan, akan dapat dikonversi menjadi saham biasa Buzzi dengan tunduk pada persetujuan, oleh rapat pemegang saham luar biasa perusahaan, tentang peningkatan modal dengan mengesampingkan hak opsi yang disediakan secara eksklusif untuk layanan konversi. Rapat pemegang saham luar biasa akan diadakan pada tanggal sebelum 31 Desember 2013.
Saham Buzzi Unicem turun 1,4% pada pembukaan hari ini di Piazza Affari.
