Bper membeli Unipol Banca dan terbang ke bursa saham. Pada 12.45 pangsa naik 9,1% menjadi 3,228 euro, setelah hampir naik 10%, dan mencapai kinerja terbaik dari Ftse Mib (+0,1%).
Mandi penjualan datang mengikuti berita penting yang diumumkan hari ini oleh CEO Alessandro Vandelli, pertama-tama akuisisi 100% Unipol Banca seharga €220 juta. Jumlahnya, jelas kedua perusahaan yang terlibat, akan dibayarkan seluruhnya secara tunai. “Meskipun waktu transaksi tergantung pada berbagai variabel, beberapa di antaranya berada di luar kendali Bper, transaksi diharapkan selesai pada kuartal III 2019, jelas Dirut bank Modena.
Dalam konteks operasi Bper juga menjual dua portofolio kredit macet ke Unipol dengan nilai buku €1,3 miliar dengan harga €130 juta. Unipol akan mengambil "peran investor jangka panjang yang stabil" di Bper, yang saat ini merupakan pemegang saham terbesar dengan modal 15%, dengan opsi untuk meningkat hingga 20%. “Kami memiliki peluang untuk naik hingga 20% dan kami akan naik”, jelas CEO Unipol Carlo Cimbri dalam sebuah conference call.
Tapi belanja Bper tidak berakhir di sini: bank mengakuisisi 49% Banco di Sardegna. Transaksi tersebut juga menyediakan pengalihan kepada Bper dari semua saham biasa dan saham preferen yang dimiliki oleh Fondazione di Sardegna, terhadap penerbitan 33.000.000 saham Bper baru yang sama dan instrumen konversi subordinasi Tier1 tambahan ( AT1) dengan nilai nominal sebesar 150 juta dikeluarkan oleh bank Modenese yang sama.
Selama panggilan konferensi di akun 2018, Vandelli juga mengonfirmasi bahwa Bper akan hadir sangat dekat dengan pembelian 40% Arca Sgr (ini adalah saham bekas perusahaan Venesia), menjelaskan bagaimana "dampak pada modal sangat rendah". manajer mendefinisikan pembelian Arca sebagai "peluang besar bagi Bper dan Popolare di Sondrio", yang sudah menjadi pemegang saham manajer aset.
Terkait rekening, Bper menutup tahun 2018 dengan laba bersih 402 juta euro – “Tertinggi dalam sejarah grup”, tentukan perusahaan – dari 176,4 juta pada 2017. Margin bunga stabil di 1,12 miliar, sementara komisi bersih meningkat menjadi 776,3 juta (+4,8%). Biaya manajemen juga naik, mencapai 1,38 miliar, sedangkan hasil operasi turun menjadi 698,4 juta euro.
Dalam hal rasio modal pada akhir 2018, rasio Cet1 "bertahap" sama dengan 14,27% (14,74% per 30 September 2018), sedangkan indeks yang dihitung berdasarkan rezim "bertahap penuh" dari penerapan penuh sama dengan 11,95% (12% September lalu).
Bank juga menekankan pada "pengurangan yang signifikan" dari stok Npl bruto, sama dengan 3,5 miliar sejak awal 2018 (-33,1%). Akibatnya, rasio Npe bruto mencapai 13,8%, turun lebih dari 6 poin persentase dari 19,9% di awal tahun, sedangkan rasio Npe net menjadi 6,8% (dari 9,2%). .
Dewan telah mengusulkan a dividen tunai sebesar 13 sen per saham (terhadap 11 sen pada tahun 2017).
