Otoritas kesehatan Amerika sangat mengimbau warga untuk tidak mengunjungi Inggris Raya, yang sayangnya merayakan "hari kebebasan" dari Covid-19 kemarin, meskipun Perdana Menteri Boris Johnson melakukan isolasi mandiri. Di Tokyo, Olimpiade telah kehilangan sponsor sekaliber Toyota: simbol industri Matahari Terbit tidak mau dikaitkan dengan acara yang untuk saat ini mengosongkan kota-kota. Ini hanyalah dua dari banyak contoh keadaan darurat yang diberlakukan oleh varian Delta, yang kini telah melikuidasi harapan pemulihan ekonomi berbentuk V. Dan ini menjelaskan kembalinya Beruang di semua pasar: dari Eropa, yang telah melampaui 50 juta infeksi, hingga Asia, di mana hujan penjualan masih deras.
Indeks saham MSCI Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,3%. Nikkei 225 Jepang kehilangan 0,7% dan mencapai level terendah enam bulan. Indeks Hang Seng -1%; indeks patokan Cina CSI300 ditutup pada -0,7%.
Beijing mempertahankan suku bunga acuan pinjaman tidak berubah untuk pinjaman ke bisnis dan rumah tangga, meskipun ekspektasi pasar akan pemotongan meningkat.
DOW JONES TURUN, SETELAH AKUN IBM terpental
Bahkan Wall Street telah membayar mahal untuk kemajuan varian Delta. Tapi sekali lagi daftar AS terbukti lebih kuat daripada zona euro: Dow Jones (-2,1%) mencatat sesi terburuk dalam sembilan bulan. S&P500 -1,6%. Nasdaq lebih tahan (-1,1%).
Bersinar setelah IBM Stock Exchange (+3%) pada gelombang kinerja cloud.
T-BOND TERENDAH SEJAK FEBRUARI, BUND DI -0,36%
Pelarian dari risiko pasar obligasi terus berlanjut: obligasi T 1,19 tahun tergelincir di bawah 2%, ke level terendah sejak Februari. Imbal hasil 0,22 tahun sedikit naik menjadi 0,21% dari 10%. Namun, sementara kurva imbal hasil AS sedikit menanjak, selisih antara imbal hasil 2 tahun dan XNUMX tahun tetap mendekati posisi terendah Februari, menandakan keraguan investor tentang prospek pertumbuhan.
Reaksi serupa melanda German Bund, menghasilkan -0,39% dan British Gilt diperdagangkan di 0,56%.
MINYAK HANCUR, BRENT DI 68 DOLAR
Harga minyak jatuh lebih dari 6%, didorong lebih rendah oleh kekhawatiran tentang permintaan di masa depan dan kesepakatan OPEC+ yang dicapai pada akhir pekan untuk meningkatkan pasokan. Brent dan Wti sedikit naik pagi ini.
Ada juga penjualan cryptocurrency. Pada tahap awal hari itu, Bitcoin turun 4% dan jatuh di bawah ambang batas $30.
Emas kembali di atas $1.800, pada $1.817 per ons pagi ini, setelah jatuh ke level terendah satu minggu di $1.794.
Pasar saham Eropa menuju pembukaan tepat di atas paritas setelah sesi tersulit tahun ini.
KOTAK BISNIS TERENDAH SEJAK MARET
Piazza Affari (-3,34%) bahkan anjlok di bawah 24 poin, menjadi 23.965, menandai level terendah sejak Maret lalu.
Dalam konteks ini, seluruh Eropa mundur: Frankfurt -2,69%; Paris -2,54%; Amsterdam -2,1%; Madrid -2,4%.
ACKMAN BLITZ, VIVENDI MISSES
Vivendi kehilangan kekuatan (-1,54%) setelah miliarder Bill Ackman memasuki Universal dengan 10% melalui salah satu dana lindung nilai dan bukan dengan SPAC. Down the Big of the lisso: Lvmh -2,2%, Kering -2,7%.
Bahkan London (-2,32%) hidup dengan melankolis tertentu hari pembukaan kembali total, dengan ejekan Boris Johnson di karantina dan ambang batas 50 ribu infeksi harian sekarang selangkah lagi.
CRUIES, PESAWAT DAN KERUNTUHAN MINYAK BESAR
Lebih buruk lagi, pemerintah Inggris mengatakan pada hari Jumat akan mundur dari pelonggaran aturan karantina bagi pelancong yang datang dari Prancis.
Saham yang diserang termasuk operator kapal pesiar Carnival, maskapai EasyJet dan induk IAG British Airways, dengan kerugian mendekati 5%. Raksasa minyak BP dan Royal Dutch Shell juga sangat lemah.
HANYA GAME VIDEO YANG DISELAMATKAN: SUMO +40%
Di antara sedikit yang melawan tren, perusahaan video game Inggris Sumo Group harus dicatat, yang melonjak 40% setelah raksasa teknologi China Tencent membeli grup tersebut seharga 919 juta pound.
BUNDS BERJALAN, SPREAD NAIK
Di akhir sesi, sekunder Italia mengurangi kerugian yang terakumulasi sebelumnya, sejalan dengan peningkatan grafik AS dan Jerman.
Kekhawatiran tentang penyebaran varian Delta Covid dan peningkatan kasus membuat investor lebih berhati-hati, menurunkan imbal hasil Treasuries, ke posisi terendah lima bulan, dan Bund dan malah menghukum surat kabar Italia.
Referensi tingkat Italia sepuluh tahun turun di bawah ambang batas 0,70%, ke level terendah sejak awal April, dan kemudian pulih sedikit.
Spread Italia-Jerman melebar ke 110 basis poin, tertinggi sejak 8 Juli, dari 107 pada penutupan Jumat, sementara imbal hasil Bund 0,39 tahun turun ke level terendah baru sejak pertengahan Februari di -XNUMX%.
TIM POTONG ESTIMASI EBITDA. BANGUNAN WEB TANAH LONGSOR
Retret Tim disiarkan di Piazza Affari (-4,15%), yang telah merosot ke level terendah sejak Februari setelah perusahaan merevisi estimasi Ebitda untuk tahun 2021 turun menjadi penurunan "rendah ke pertengahan satu digit" dari "pertumbuhan stabil ke rendah satu digit" menyusul kesepakatan dengan Dazn untuk pembagian kejuaraan Serie A. Banca Akros melihat pengumuman itu sebagai hal negatif "sebagai peringatan keuntungan".
WeBuild juga turun tajam (-6,2%): pasar menganggap kredibel rumor akan segera keluar dari ibu kota Cassa Depositi e Prestiti lembar.
MINYAK TERBAKAR, ENI -3,8%
Yang lebih masif adalah penjualan Maire Tecnimont (-7,46%) yang paling banyak dikorbankan dari saham yang terkait dengan sektor energi. Saipem menjual 4,45%, Snam 2,53% dan Saras 2,03%.
Eni -3,8% meskipun keputusan Morgan Stanley menaikkan target harga dari 12,3 menjadi 13,3 euro.
Semua sektor utilitas terjual, dipengaruhi oleh publikasi dokumen konsultasi pertama WACC untuk periode peraturan baru 2022-2027 oleh Otoritas Energi yang menunjukkan pemotongan hasil di bawah ekspektasi untuk aktivitas yang diatur dengan dampak negatif pada EPS. Dampak terbesar diharapkan untuk Snam, Terna dan Italgas yang masing-masing kehilangan 2,5%, 2,7% dan 3,3%.
Enel (-5,07%) melepas kupon, dengan pembayaran pada 21 Juli.
BPER PIMPIN RETREAT BANK
Bank-bank berat, terutama terpengaruh oleh surat itu. Yield Unicredit dan Intesa yang besar masing-masing 4,1% dan 3,9%. Bper juga buruk, turun sekitar 5%, juga dihukum oleh Kepler Cheuvreux, yang memangkas target harga menjadi 1,9 euro dari 2,1 euro. Banco Bpm menyisakan 3,46% di lapangan, Mediobanca -3%.
TURUN MOBIL, KEMEWAHAN JUGA MENDERITA
Sektor otomotif juga turun tajam: Stellantis -5%, Exor -4,75%.
Penjualan juga melanda sektor barang mewah, meski hari ini penuh berita: mulai dari akuisisi saham mayoritas Etro oleh L Catterton Europe, dana milik keluarga Arnault, hingga pengumuman listing Zegna di New York melalui merger dengan Spac dipromosikan oleh Sergio Ermotti dan Andrea Bonomi. Moncler turun 1,2%, Ferragamo turun 2,89% dan Cucinelli turun 1,81%.
HANYA DIASORIN NAIK, JUVENTUS MENUJU KENAIKAN
Diasorin bertentangan dengan tren (+1,84%). Saham tersebut, baru-baru ini dihargai dengan pembelian Banca Akros dan Kepler, mendapat manfaat dari rumor tentang pengenalan pembatasan baru dan penerapan Green Pass, yang akan mendorong penggunaan penyeka untuk mendeteksi keberadaan virus.
Juventus melanjutkan peningkatan modal 400 juta yang direncanakan untuk musim gugur. Konsorsium perbankan yang terdiri dari Unicredit, JP Morgan, Goldman Sachs dan Mediobanca telah terbentuk. Di Aim, perlu disebutkan CrowdFundme (-1,3%), yang memulai penempatan minibond Ellemme, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam transaksi Real Estat. Obligasi tersebut menawarkan hasil tahunan sebesar 6% dan memiliki rencana pembayaran diamortisasi (bunga akan dibayar dengan kupon setengah tahunan di tunggakan) untuk total durasi transaksi sama dengan 60 bulan.
